智通財經APP獲悉，據媒體援引知情人士報道，騰訊(00700)擬發行美元和離岸人民幣債券，預計集資約30億美元。這批債券最快有望於周二（6月9日）完成定價。

周一（6月8日）參與在線路演活動的知情人士引述公司管理層的說法稱，騰訊已經從監管部門獲得多達45億美元的境外發債額度，不過本次離岸債券發行大概率不會將這一額度全部用盡。

同日，騰訊更新其300億美元的全球中期票據計劃。公司根據中期票據計劃仍有本金總額175.1億美元的未償還票據。公司計劃在12個月內，根據全球中期票據計劃，向專業投資者發行票據。公司目前擬運用每次發行的票據(包括建議票據)所得款項淨額作公司一般企業用途。騰訊表示，已委任摩根大通、美銀證券及摩根士丹利擔任計劃的安排行。

據悉，騰訊就本次孖展已聘任投銀團隊，擬議中的美元債券涵蓋10年期、20年期品種，離岸人民幣債包含10年期與30年期品種。知情人士表示，本次離岸債券募集資金將主要用於包括再孖展在內的一般用途。

知情人士透露，本次債券最終發行規模尚未敲定，將結合投資者認購反饋而調整。若本次發行落地，這將是騰訊自2021年以來首次發行美元債券，同時也是公司繼去年試水點心債市場後再次發行離岸人民幣債券。

公司管理層在路演中表示，騰訊今年有35億美元包括貸款在內的債務面臨到期，明年債務到期規模為28億美元。報道提及，騰訊在2026年並無公開離岸債券到期，但有一筆25億美元票據將於2028年到期。