7月10日,科伦博泰生物(06990)公告称,公司已完成根据一般授权发行的H股配售。
本次配售共发行5,838,000股H股,配售价每股470.20港元,向不少于六名承配人配售;承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。
在扣除费用、成本及开支(包括配售佣金)后,配售所得款项净额约为27.23亿港元。募集资金用途为: 1) 约21.79亿港元(占约80%)用于产品的研发、临床试验、注册备案、制造及商业化; 2) 约4.09亿港元(占约15%)用于提升内部研发技术能力、加强外部合作及拓展产品管线组合; 3) 约1.36亿港元(占约5%)用于补充营运资金及一般企业用途。
配售完成后,公司已发行股份总数由233,185,969股增至239,023,969股。其中,控股股东科伦药业持股维持149,463,355股不变,持股比例由64.10%降至62.53%;新增承配人合计持有5,838,000股,占公司已发行股份总数的2.44%;其他股东持股维持83,722,614股,比例由35.90%降至35.03%。
因股本结构变动,公司同步修订章程,将注册资本由人民币23,318.5969万元调整为人民币23,902.3969万元,并相应更新已发行股份总数及H股数量。修订后的章程自配售完成当日生效,并已刊载于公司及香港联交所网站。