纽约，2026年1月7日——沃那多房信（NYSE:VNO）今日宣布，其运营合伙实体沃那多房地产有限合伙公司已完成5亿美元本金总额的优先无抵押票据定价。该批票据票面利率为5.75%，到期日为2033年2月1日，每半年于2月1日及8月1日付息，首次付息日为2026年8月1日。本次发行价格为面值的99.824%，实际收益率为5.78%。

此次发债净募集资金约4.94亿美元，将主要用于偿还2026年6月1日到期的4亿美元无抵押票据（简称"2026票据"），剩余资金将用于一般企业用途。在2026票据到期前，净收益可能暂时投资于现金、现金等价物及其他流动性良好的有价证券。在满足常规交割条件的前提下，本次发行预计将于2026年1月14日正式完成。

本次债券发行由美银证券、PNC资本市场、美国合众银行投资部、富国银行证券、BMO资本市场、摩根大通证券、纽约梅隆资本市场、花旗全球市场、Citizens JMP证券、德意志银行证券、高盛证券、M&T证券、瑞穗证券美国及摩根士丹利证券担任联合账簿管理人。卡布雷拉资本市场、ING金融市场、Loop资本市场、渣打银行及Academy证券则担任联席管理人。

此次发行依据沃那多房地产有限合伙公司于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的储架注册声明实施，并通过2026年1月7日发布的发行补充文件及2024年4月1日的招股说明书进行。投资者可拨打美银证券免费电话1-800-294-1322、PNC资本市场免费电话1-855-881-0697、美国合众银行投资部免费电话1-877-558-2607或富国银行证券免费电话1-800-645-3751获取相关发行文件。本新闻稿不构成出售要约或购买邀约，亦不得在任何法律禁止此类要约、邀约或销售的司法管辖区进行证券销售。

沃那多房信是一家完全整合的权益型房地产投资信托基金。

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