马尔文,宾夕法尼亚州,2025年11月13日(GLOBE NEWSWIRE)—— TELA Bio, Inc. ("TELA"),一家专注于提供创新软组织重建解决方案的商业医疗技术公司,今天宣布以每股1.11美元的价格进行承销注册直接发行共418.9万股普通股,并为选择的投资者提供购买752.3万股普通股的预售认股权证,预售认股权证的发行价格为每份1.1099美元,此价格为普通股的发行每股价格减去0.0001美元的行使价格。预计在未扣除承销折扣和预估发行费用之前,TELA从此次发行中获得的总收益约为1300万美元,假定预售认股权证不被行使。此次发行预计将在2025年11月17日左右完成,具体以满足常规交割条件为准。
此次发行由Nantahala Capital和EW Healthcare Partners主导。
Canaccord Genuity担任此次发行的唯一账簿管理人。
TELA计划将此次发行的净收益用于一般公司用途,包括但不限于销售和营销、研发活动、一般和行政事务、营运资金及资本支出。
此次发行是根据2023年11月20日由证券交易委员会("SEC")宣布生效的S-3表格注册声明(备案号333-275511)进行的。与此次发行相关的初步招股说明书补充材料已提交给SEC,最终招股说明书补充材料及最终条款将提交给SEC,并将在SEC网站(www.sec.gov)上免费提供。招股说明书补充材料及相关招股说明书的副本将在可用时可向Canaccord Genuity LLC索取,联系部门:公募部,地址:One Post Office Square, Suite 3000, Boston, Massachusetts 02109,电话: (617) 371-3900,电子邮件: prospectus@cgf.com。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的邀请,也不应在任何州或司法管辖区内进行这些证券的销售,若该要约、邀请或销售在该州或司法管辖区内违反证券法,则该等操作应被视为非法。
关于TELA Bio, Inc.
TELA Bio, Inc.是一家商业医疗技术公司,致力于提供创新技术,优化临床结果,优先保留和恢复患者自身解剖结构。公司致力于为外科医生提供先进、经济有效的软组织重建解决方案,利用患者的自然愈合反应,同时尽量减少对永久合成材料的长期暴露。
关于前瞻性声明的注意事项
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的前瞻性声明。诸如“可能”、“或许”、“将”、“应”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“持续”、“预测”、“展望”、“计划”、“意图”或类似表达,或关于意图、信念或当前预期的陈述均为前瞻性声明,反映了TELA管理层的当前信念。这些前瞻性声明包括但不限于与普通股和预售认股权证发行的完成及使用收益有关的声明。这些声明并不是未来绩效的保证,且受某些风险、不确定性及其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果和事件与前瞻性声明中所示的情况存在重大及不利的差异,包括但不限于与市场条件及发行的常规交割条件的满足相关的风险和不确定性,以及与发行相关的其他风险和不确定性。此外,前瞻性声明的风险和不确定性在与此次发行相关的招股说明书补充材料的“风险因素”部分及SEC的其他文件中有所阐述,并在我们的年度报告(Form 10-K)中可获得。我们在本公告中所作的任何前瞻性声明仅反映本新闻稿日期的情况,TELA不承担在本新闻稿日期后因新信息、未来事件或其他原因更新前瞻性声明的义务,除非法律要求。
投资者联系方式
Louisa Smith
ir@telabio.com
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