富乐客股东批准与DICK'S Sporting Goods的交易

投资观察
08/23

约99%的投票支持合并协议

纽约,2025年8月22日——富乐客公司(NYSE: FL)今日宣布,其股东在今日早些时候举行的公司特别股东大会上投票批准此前宣布的被DICK'S Sporting Goods公司(NYSE: DKS)收购的交易。根据2025年5月15日宣布的合并协议条款,富乐客股东可选择每持有一股富乐客普通股获得(i)24.00美元现金或(ii)0.1168股DICK'S Sporting Goods普通股。该选择不受现金或股票对价的最低或最高金额限制。

"我们对今日早些时候特别会议的结果感到满意,并感谢股东们的支持,富乐客正踏上这一令人兴奋的新篇章,"富乐客首席执行官Mary Dillon表示。"我们距离与DICK'S Sporting Goods联手又近了一步,这将更好地帮助企业扩展潮鞋文化,提升为客户和品牌合作伙伴提供的全渠道体验,并增强我们在行业中的地位。我们期待继续与DICK'S Sporting Goods密切合作,完成这项交易并释放其巨大的价值创造潜力。"

根据今日特别股东大会的初步投票统计,约99%的投票支持合并协议,代表约70%的所有流通股份。特别会议的最终投票结果将在富乐客公司独立选举监督员认证后,通过向美国证券交易委员会提交的8-K表格中报告。

该交易预计将在2025年下半年完成,须满足或豁免惯常的成交条件,包括获得所需的监管批准。

关于富乐客

富乐客公司是领先的鞋类和服装零售商,激发我们所有人内心的"潮鞋迷"。在北美、欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰的20个国家拥有约2,400家零售店,并在欧洲、中东和亚洲拥有特许经营店,富乐客在潮鞋权威方面拥有深厚历史,通过其品牌组合包括Foot Locker、Kids Foot Locker、Champs Sports、WSS和atmos,激发发现并点燃潮鞋文化的力量。

联系人: Kate Fitzsimons 投资者关系 ir@footlocker.com

Leigh Parrish Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher lparrish@joelefrank.com

mediarelations@footlocker.com

关于前瞻性陈述的谨慎提示

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》意义下的前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过可能预测、预报、表明或暗示未来结果或业绩以及通过前瞻性词汇如"相信"、"预期"、"期望"、"估计"、"预测"、"打算"、"计划"、"项目"、"目标"、"将"、"将是"、"将继续"、"将导致"、"可能"、"也许"、"可能"或此类词汇的任何变化或其他具有类似含义的词汇来识别。关于DICK'S Sporting Goods、富乐客或合并公司的计划、目标、期望、策略、信念或未来业绩或事件的任何陈述均构成前瞻性陈述。这些陈述受到已知和未知的风险、不确定性、假设、估计和其他随时间变化的重要因素的影响,其中许多可能超出DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司的控制。DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司的未来业绩和实际结果可能与此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述不应被视为对实际结果的预测。前瞻性陈述包括关于DICK'S Sporting Goods和富乐客合并("交易")的好处的陈述,包括未来的财务和经营结果以及合并公司的计划、目标、期望、意图、增长策略和文化以及其他非历史事实的陈述。

可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异的因素包括但不限于:当前的宏观经济状况,包括持续的通胀压力、国际贸易关系的潜在变化、地缘政治冲突和消费者可支配收入的不利变化;供应链约束、延迟和中断;由于关税、汇率波动、燃料价格不确定性和劳动力短缺导致的产品成本和可获得性波动;消费者对某些类别产品需求的变化和消费者生活方式的变化;体育用品行业的激烈竞争;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司战略计划和举措的整体成功;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司的垂直品牌策略和计划;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司优化各自分销和履行网络以有效向其门店交付商品的能力以及可能的中断;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司对供应商、分销商和制造商及时提供足够数量优质产品的依赖;未经授权使用或披露敏感或机密客户、员工、供应商或其他信息的潜在影响;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司信息系统(包括电子商务平台)出现问题的风险;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司吸引和留住客户、高级管理人员和员工的能力;劳动力成本上升;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司核心经营区域内职业体育队表现的影响;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司控制费用和管理库存损耗的能力;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司某些类别业务的季节性和天气相关风险;适用税法、法规、条约、解释和其他指导的变化;产品安全和标签问题;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司的预计资本支出范围,包括与新店开发、搬迁和改造以及技术投资相关的成本;通过股息和股份回购向股东返还资本的计划(如有);DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司满足市场预期的能力;DICK'S Sporting Goods B类普通股股东的影响以及相关可能的监督和公众压力;合规和诉讼风险;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司保护各自知识产权或回应第三方侵权声明的能力;充足资本的可获得性;与DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司债务相关的义务和其他条款;DICK'S Sporting Goods、富乐客和合并公司的未来经营结果和财务状况;任何可能使一方或双方有权终止交易的事件、变化或其他情况的发生;任何可能针对DICK'S Sporting Goods或富乐客提起的法律诉讼的结果,包括与交易相关的诉讼;交易未能按预期时间或根本未能完成的可能性,因为所需的监管批准或其他成交条件未能及时获得或满足或根本未获得或满足(以及此类批准可能导致施加可能对合并公司或交易预期收益产生不利影响的条件的风险);交易的收益(包括预期的成本协同效应)可能无法完全实现或实现时间可能比预期更长的风险;在交易完成后及时有效整合DICK'S Sporting Goods和富乐客业务的能力;在交易中发行DICK'S Sporting Goods普通股造成的稀释;交易完成成本可能比预期更高的可能性,包括由于意外因素或事件;与交易相关的债务融资条款;声誉风险和DICK'S Sporting Goods或富乐客的客户、员工或其他业务合作伙伴的潜在不利反应;以及由于交易导致DICK'S Sporting Goods和富乐客管理层的注意力和时间从持续的业务运营和机会中分散。这些因素不一定是可能导致DICK'S Sporting Goods、富乐客或合并公司的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异的所有因素。其他因素,包括未知或不可预测的因素,也可能损害DICK'S Sporting Goods、富乐客或合并公司的结果。

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