加利福尼亚州门洛帕克，2025年9月17日——专注于开发创新生物制剂以治疗慢性皮肤疾病（包括斑块状银屑病）的生物技术公司ORUKA THERAPEUTICS INC（纳斯达克：ORKA）今日宣布，公司已签署证券购买协议，进行私募股权投资（PIPE）融资，预计将为公司带来约1.8亿美元的总收益，扣除承销费用和发行费用前。此次PIPE融资由Viking Global Investors牵头，新老投资者均有参与，包括Affinity Healthcare Fund、Blackstone Multi-Asset Investing、Commodore Capital、Cormorant Asset Management、Deep Track Capital、Fairmount、Great Point Partners LLC、Palo Alto Investors LP、Perceptive Advisors、Surveyor Capital（Citadel旗下公司）、Venrock Healthcare Capital Partners、Woodline Partners LP以及一支领先的生命科学投资基金等。
根据证券购买协议条款，Oruka将发行总计(i) 10,933,405股普通股，每股发行价格为15.00美元，以及(ii) 可购买1,066,666股普通股的预付权证，每份预付权证价格为14.999美元。预付权证的行权价格为每股0.001美元。交易完成后，公司已发行和流通的普通股及普通股等价物将约为6710万股，包括预付权证和B系列无投票权可转换优先股对应的普通股。PIPE融资预计将于2025年9月19日左右完成，须满足惯例成交条件。
公司计划将此次PIPE融资的净收益与现有现金、现金等价物和有价证券一起，用于研发、一般企业支出和营运资金需求。公司预期现金将足以支持其运营至2027年ORKA-002二期临床试验和ORKA-001 EVERLAST-B二期b临床试验数据公布后至少一年。
Jefferies、TD Cowen、Guggenheim Securities和LifeSci Capital担任此次PIPE融资的联合承销商。
上述证券的发行和销售属于非公开发行交易，该等证券未根据1933年《证券法》（经修订）进行注册，除非根据有效的注册声明或适用的注册要求豁免，否则不得在美国转售或再次发行。在签署证券购买协议的同时，Oruka与投资者签署了注册权协议，公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明，注册在PIPE融资中出售的普通股以及行使预付权证后可发行的普通股的转售。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，在任何州或其他司法管辖区内，如果此类要约、邀请或销售在该州或司法管辖区的证券法项下注册或取得资格之前属于非法行为，则不得在该等地区进行任何此类证券销售。
关于Oruka Therapeutics
Oruka Therapeutics致力于开发创新生物制剂，旨在为慢性皮肤疾病治疗设立新标准。Oruka的使命是通过实现高完全疾病清除率和每年仅需给药一到两次的治疗方案，为患有斑块状银屑病等慢性皮肤疾病的患者提供最大程度的疾病解脱。Oruka正在推进由Paragon Therapeutics工程化的专有潜在同类最佳抗体组合，这些抗体针对斑块状银屑病及其他皮肤病和炎症性疾病的核心机制。如需了解更多信息，请访问www.orukatx.com并在LinkedIn上关注Oruka。
前瞻性声明
本新闻稿中的某些陈述，除纯粹的历史信息外，可能构成联邦证券法意义下的"前瞻性声明"，包括根据《美国私人证券诉讼改革法案》1995年安全港条款的目的，涉及Oruka及其他事项。这些前瞻性声明包括但不限于与Oruka管理团队对其管线和业务未来的期望、希望、信念、意图或策略相关的明示或暗示声明，包括但不限于PIPE融资收益的预期用途、Oruka的现金充足性和运营周期（包括与临床试验和数据公布预期时间相关的内容）、PIPE融资预期完成时间和融资完成情况，以及Oruka的业务计划。此外，任何涉及预测、预估或对未来事件或情况的其他描述（包括任何基础假设）的陈述都是前瞻性声明。"潜在"、"管线"、"能够"、"目标"、"相信"、"预期"、"打算"、"可能"、"或许"、"计划"、"可能"、"项目"、"应该"、"将"、"会"等词汇以及类似表达（包括这些术语的否定形式或变体）可能标识前瞻性声明，但这些词汇的缺失并不意味着某项陈述不是前瞻性的。这些前瞻性声明基于对未来发展及其潜在影响的当前期望和信念。无法保证影响Oruka的未来发展将如预期般发生。这些前瞻性声明涉及多项风险、不确定性（其中一些超出Oruka的控制范围）或其他可能导致实际结果或表现与这些前瞻性声明表达或暗示的结果存在重大差异的假设。这些风险和不确定性包括但不限于市场条件和成交条件的满足，以及Oruka最近向SEC提交的文件中"风险因素"和"关于前瞻性声明的警示说明"标题下描述的不确定性和因素。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果Oruka的任何假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性声明中预测的结果存在重大差异。本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人对其中所载前瞻性声明将会实现或任何此类前瞻性声明的预期结果将会实现的陈述。您不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性声明，这些声明仅在作出之日有效，并完全受此处警示声明的限制。Oruka不承担或接受对任何前瞻性声明进行任何更新或修订的义务。本新闻稿并未旨在总结投资Oruka的所有条件、风险和其他属性。
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