7月21日，拉姆研究盘中上涨5.88%，报321.92美元/股，成交额1.94亿美元。消息面上，台积电于法说会大幅上调资本支出指引，明确AI需求能见度延伸至2030年，未来三年资本支出将显著高于过去三年，华尔街认为这对半导体设备供应商构成直接利好。

机构层面，近期瑞银将拉姆研究目标价上调至435美元、Stifel上调至425美元、摩根士丹利上调至404美元、Evercore ISI上调至355美元，共识评级为"增持"。同板块泰瑞达涨9.19%、应用材料涨6.71%、科磊涨4.34%，设备板块整体强势反弹。

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