2026年9月13日,翰思艾泰生物医药科技(武汉)股份有限公司(03378,简称“翰思艾泰-B”)公告,与第一上海证券有限公司签订《认股权证配售协议》,计划按尽力基准向不少于7名独立第三方承配人配售最多13,400,000份非上市认股权证。
主要条款如下:
1. 配售规模与期限 • 数量:最多13,400,000份认股权证,每份可认购1股H股。 • 行权期限:自发行日起36个月内可随时行使。 • 发行价:每份0.36港元。 • 初步认购价:每股36港元,可予调整。
2. 潜在摊薄影响 • 若认股权证悉数行使,将发行最多13,400,000股H股,相当于: (i) 约占公告日已发行股本(含2,158,100股库存股)9.84%; (ii) 约占公告日已发行流通股本(不含库存股)10%; (iii) 约占扩大后已发行股本(含库存股)8.96%; (iv) 约占扩大后已发行流通股本(不含库存股)9.09%。
3. 募资规模与用途 • 认股权证配售:若全部配售,预计募资总额约4,824,000港元,扣除费用后净额约3,859,000港元,拟用作一般营运资金,包括薪金、租金及办公费用。 • 认购权行使:若全部行使,可额外筹资最多约4.824亿元港元。 • 两部分合计净募资上限约4.86亿元港元,拟按以下比例使用: a) 25%(约1.22亿元港元)用于新产品HX111的I期临床研究; b) 25%(约1.22亿元港元)用于推进下一代ADC管线研发; c) 25%(约1.22亿元港元)用于IO管线及ADC-IO联合疗法探索; d) 15%(约7,294万元港元)用于新分子/抗体发现; e) 10%(约4,863万元港元)用于补充营运资金及一般企业用途。
4. 先决条件与时间表 配售须于2026年12月31日前满足包括股东大会通过特别授权、联交所批准发行认购股份上市及买卖等条件方可完成。配售代理佣金为发行价总额4.5%或30万港元(两者取其高者)。预计配售于先决条件达成后第五个营业日完成。
5. 股本结构变动 截至公告日,公司已发行H股136,218,830股。若认购权获悉数行使,H股总数将增至149,618,830股。其中认股权证持有人将合计持有8.96%的股权。
公司将尽快向联交所递交认购股份上市及买卖申请;认股权证本身不申请上市。临时股东大会将审议认股权证配售及特别授权等相关议案。公司提示投资者,配售仍有待先决条件达成,交易未必最终完成,投资者买卖公司H股应保持审慎。