兴证国际金融集团有限公司(简称“兴证国际”)公告称,其间接全资子公司CISI Investment自2024年5月20日至2026年3月23日期间,在公开市场累计购入CNPC (HK) Overseas Capital Ltd.发行、由中国石油财务(香港)有限公司担保的美元票据,累计本金1,002.2万美元,对价合计1,118.1993万美元(折合约8,777.8647万港元)。
最新一笔交易发生于2026年3月23日,CISI Investment购买票据本金477.3万美元,支付对价536.4664万美元;此前三笔交易分别于2024年5月、6月和9月完成,合计购入票据本金525.9万美元,对价581.7329万美元。全部交易款项均源自公司内部资金。
上述票据总规模5亿美元,票面利率5.95%,到期日为2041年4月28日,发行价为面值的97.812%。担保方中国石油财务(香港)有限公司无条件及不可撤销地承担到期付款义务。公告称,卖方及其实益拥有人经合理查询后被认定为独立第三方。
根据香港联交所《上市规则》第14章,单独计算各适用百分比率均不超过5%,惟将本次交易与过往交易合并后,其中一项百分比率介乎5%至25%之间,因此构成须予披露交易,需履行公告义务但豁免股东批准。
兴证国际表示,购入票据旨在平衡证券投资组合并获取稳定收益,符合集团在可接受风险范围内多元化投资以拓宽收入来源的策略。董事会认为交易条款公平合理,符合公司及股东整体利益。