亚特兰大，2025年8月25日 - Femasys Inc.（纳斯达克：FEMY）（"公司"或"Femasys"）是一家领先的生物医学创新公司，专注于解决全球女性健康领域的重大未满足需求，拥有广泛的颠覆性、便民式诊疗和诊断产品组合。公司今日宣布了一项承销公开发行的定价，发行1,043.46万股普通股，或以预付认股权证替代购买最多1,175万股普通股，同时配发普通认股权证可购买总计最多2,218.46万股普通股。每股普通股和配套普通认股权证的合并公开发行价为0.36美元，但向公司特定高管出售的87,363股及配套认股权证的价格为每股0.5151美元。每份预付认股权证和配套普通认股权证的合并发行价为0.3599美元。每份配套普通认股权证的行权价为0.36美元，但向公司特定高管出售的认股权证行权价为0.5151美元。所有配套认股权证自发行日起立即可行权，有效期为发行日起五年。

在扣除承销折扣和佣金以及Femasys需支付的其他公开发行费用之前，此次发行预计为Femasys带来约800万美元的毛收入。Femasys计划将此次发行的净收入用于扩大商业推广工作、产品和产品候选物开发、一般公司用途、资本支出、营运资金以及一般和行政费用。所有证券均由公司出售。此次发行预计将于2025年8月27日左右完成，需满足惯常的交割条件。

Jones和Laidlaw & Company (UK) Ltd.担任此次发行的联合账簿管理人。

此次发行的证券是公司根据此前向美国证券交易委员会（"SEC"）提交并于2025年8月25日获SEC批准生效的S-1表格注册声明（文件编号333-289722）（经修订，"注册声明"）进行发行。此次发行仅通过招股说明书进行。与此次发行相关并描述发行条款的初步招股说明书已向SEC提交，可在SEC网站www.sec.gov上查阅。有关此次发行的初步招股说明书副本以及最终招股说明书副本（如有）也可通过以下方式获取：联系JonesTrading Institutional Services LLC，联系人：股权资本市场部，地址：纽约州纽约市哈德逊街325号6楼10013；邮箱：ecm@jonestrading.com；以及Laidlaw & Company (UK) Ltd.，地址：纽约州纽约市第五大道521号12楼10175；邮箱：syndicate@laidlawltd.com。

本新闻稿既不构成出售要约，也不构成购买要约邀请，在任何州或司法管辖区内，如果此类要约、邀请或销售在该州或司法管辖区证券法律项下注册或认定之前属于非法，则本新闻稿不构成在该州或司法管辖区的要约、邀请或销售。

关于Femasys

Femasys是一家领先的生物医学创新公司，专注于通过其广泛的专利保护的新颖诊疗和诊断产品组合，使生育治疗和非手术永久性节育对全球女性更加便利和经济实惠。作为一家拥有全球监管批准的美国制造商，Femasys正在美国和主要国际市场积极推广其领先的产品创新。Femasys的生育产品组合包括FemaSeed输卵管内人工授精，这是一种突破性的不孕症一线治疗方法，以及用于输卵管评估的配套诊断产品FemVue。已发表的临床试验数据显示，FemaSeed的有效性是传统宫腔内人工授精（IUI）的两倍多，安全性相当，患者和医生满意度高。

FemBloc永久性节育是首个也是唯一一个非手术、诊室内操作的替代数百年历史的手术绝育的方法，于2025年6月在欧洲获得完整监管批准，随后于2025年8月在英国获得批准。这种高性价比、便利且显著更安全的方法将通过在选定欧洲国家的战略合作伙伴关系完成商业化。与FemBloc配套的FemChec诊断产品提供基于超声的测试来确认手术成功。来自初步临床试验的已发表数据显示了令人信服的有效性、五年安全性以及高度的患者和医生满意度。对于美国FDA批准，FINALE关键性试验（NCT05977751）的招募正在进行中。

参考文献

(1) Liu, J. H., Glassner, M., Gracia, C. R., Johnstone, E. B., Schnell, V. L., Thomas, M. A., L. Morrison, Lee-Sepsick, K. (2024). FemaSeed Directional Intratubal Artificial Insemination for Couples with Male-Factor or Unexplained Infertility Associated with Low Male Sperm Count. J Gynecol Reprod Med, 8(2), 01-12. doi: 10.33140/JGRM.08.02.08.

(2) Liu, J. H., Blumenthal, P. D., Castaño, P. M., Chudnoff, S. C., Gawron, L. M., Johnstone, E. B., Lee-Sepsick, K. (2025). FemBloc Non-Surgical Permanent Contraception for Occlusion of the Fallopian Tubes. J Gynecol Reprod Med, 9(1), 01-12. doi: 10.33140/JGRM.09.01.05.

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明，这些声明受到重大风险和不确定性的影响。前瞻性声明可通过"可能"、"将"、"应该"、"预期"、"计划"、"预计"、"可以"、"待定"、"打算"、"相信"、"建议"、"潜在"、"希望"或"继续"等词语或这些词语的否定形式或其他类似表达来识别，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词语。前瞻性声明基于我们当前的预期，受固有的不确定性、风险和假设影响，其中许多超出我们的控制，难以预测，可能导致实际结果与我们的预期产生重大差异，包括但不限于关于满足公开发行相关惯常交割条件和预期资金用途的声明。此外，某些前瞻性声明基于对未来事件的假设，这些假设可能被证明是不准确的。可能导致实际结果出现差异的因素包括但不限于：市场和其他条件，我们为FemBloc产品候选物获得监管批准的能力；开发和推进我们当前的FemBloc产品候选物并成功招募和完成临床试验；我们临床试验证明产品候选物安全性和有效性以及其他积极结果的能力；关于我们产品和产品候选物总可及市场的估计；我们商业化产品和产品候选物的能力，我们建立、维持、发展或增加销售和收入的能力，或推迟产品商业化（包括FemaSeed）的影响；我们的商业模式和产品、技术和业务战略计划，包括其实施；以及我们2024年12月31日结束财年的年度报告10-K表格中题为"风险因素"部分以及向SEC提交的后续报告中描述的其他风险和不确定性。本新闻稿中包含的前瞻性声明截至本新闻稿发布之日做出，除适用法律要求外，Femasys不承担更新此类信息的义务。

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