Microbot Medical Inc宣布首次行使未偿优先投资选择权,总收益高达9220万美元

投资观察
09/17

马萨诸塞州欣厄姆,2025年9月16日 —— Microbot Medical Inc(纳斯达克:MBOT)("Microbot"或"公司")今日宣布首次行使此前公布的特定未偿优先投资选择权,用于购买总计多达13,989,115股普通股。行使优先投资选择权后可发行的普通股已根据Form S-1注册声明(文件编号333-280113和333-284688)的Form S-3生效后修正案以及Form S-3注册声明(文件编号333-285690)进行注册。

此次发行的完成预计将分两个阶段进行。在首次完成时,持有人行使了特定未偿优先投资选择权,购买总计多达12,064,627股普通股,行权价格范围为每股1.50美元至2.13美元,这些选择权由Microbot在2024年6月、2025年1月和2025年2月发行。作为以现金行使优先投资选择权的对价,Microbot向这些持有人发行了新的未注册短期J系列优先投资选择权,可购买多达12,064,627股普通股。第二次完成预计不迟于2025年10月15日进行,须满足惯例完成条件。在第二次完成时,持有人将行使特定未偿优先投资选择权,购买总计多达1,924,488股普通股,行权价格为每股2.10美元,该选择权由Microbot在2025年1月发行。作为以现金行使优先投资选择权的对价,Microbot将向该持有人发行新的未注册短期J系列优先投资选择权,可购买多达1,924,488股普通股。新的短期J系列优先投资选择权行权价格为每股4.50美元,将在发行六个月后开始可行权,期限为之后两年。

H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理。

公司从首次完成中获得约2520万美元总收益,预计从第二次完成中获得约400万美元总收益,均为扣除配售代理费和发行费用前的金额。如果短期J系列优先投资选择权以现金方式全部行权,公司可能获得的额外总收益约为6300万美元。无法保证任何此类短期J系列优先投资选择权将被行使。公司计划将此次发行的净收益用于继续开发、商业化公司LIBERTY机器人系统的监管活动、潜在收购互补资产或产品、扩展和开发基于公司现有知识产权组合的其他应用,以及营运资金和其他一般企业用途。

上述新的短期J系列优先投资选择权通过私募配售方式发行,根据修订后的1933年证券法("1933年法案")注册要求的适用豁免条款,连同行权时可发行的普通股,均未根据1933年法案进行注册,未经美国证券交易委员会("SEC")注册或适用的注册要求豁免,不得在美国境内发行或销售。Microbot已同意向SEC提交注册声明,涵盖行使新短期J系列优先投资选择权时可发行的普通股的转售。

本公告不构成此次发行证券的出售要约或购买要约邀请,在任何州或其他司法管辖区,如果此类要约、邀请或销售在该州或司法管辖区证券法注册或资格认定之前属于非法行为,则不得在该州或司法管辖区销售这些证券。

关于Microbot Medical Inc

Microbot Medical Inc(纳斯达克:MBOT)是一家突破性医疗设备公司,专注于通过先进机器人技术变革血管内手术。Microbot的LIBERTY血管内机器人系统是首个一次性、远程操作的机器人解决方案,专为精准、高效和医护人员安全而设计。凭借强大的知识产权组合和对创新的承诺,Microbot正在推动血管内护理的未来。

更多信息请访问www.microbotmedical.com并在LinkedIn和X上关注我们。

安全港声明

有关Microbot Medical Inc及其子公司未来财务和/或经营业绩、研究、技术、临床开发、商业化和潜在机会未来增长的声明,以及管理层表达的其他关于未来期望、信念、目标、计划或前景的声明,构成1995年私人证券诉讼改革法案和联邦证券法意义下的前瞻性声明。任何非历史事实的声明(包括但不限于包含"考虑"、"继续"、"可能"、"预测"、"打算"、"可能"、"也许"、"可能的"、"潜在的"、"预测"、"项目"、"应该"、"将要"、"将"、"相信"、"计划"、"预期"、"期望"、"估计"等类似表述的声明)也应被视为前瞻性声明,但缺少这些词语并不意味着声明不是前瞻性的。前瞻性声明涉及风险和不确定性,包括但不限于第二次完成的完成、与第二次完成相关的惯例完成条件的满足、未注册短期J系列优先投资选择权在到期前的行使、发行收益的预期用途、公司继续向商业导向公司转型所需和获得额外营运资金的需求和能力、市场条件、LIBERTY血管内机器人系统商业化固有的风险,以及系统未来版本或应用开发中的风险、监管途径和监管批准结果的不确定性、政治、社会和地缘政治条件导致的不确定性,特别是FDA人员或流程或程序的任何变化以及对美国进口商品征收关税的公告、以色列与巴勒斯坦人、伊朗和其他邻国之间新的和持续的敌对行动造成的干扰,以及知识产权的维护。有关Microbot Medical面临的风险的更多信息,可在Microbot Medical向证券交易委员会(SEC)提交的定期报告的"风险因素"标题下找到,这些报告可在SEC网站www.sec.gov上查阅。除法律要求外,Microbot Medical不承担更新这些前瞻性声明的意图或义务。

联系方式:

IR@microbotmedical.com

Media@microbotmedical.com

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