-- 公司概览 -- 中际旭创股份有限公司（下称“中际旭创”）是一家专注于光互连解决方案的企业，主要提供高速度、高性能的光模块、光互连产品以及光通信系统解决方案。公司在全球数据中心、云计算和电信等领域具备领先优势，2025年在全球光互连市场占有率约21.2%，在400G及以上高速数据通信光互连细分领域占有率约28.1%。

-- 行业概览 -- 全球光互连行业近年来快速扩张，云计算、大数据、人工智能的普及与高性能计算规模的增加带动对高速、低时延数据传输的迫切需求。据调研机构LightCounting数据，2025年全球光互连市场规模约达到24.8亿美元，并预计至2030年增长至111.0亿美元，主要由高速数据中心光通信需求持续拉动。行业技术迭代加速，400G、800G、1.6T等高端产品逐步投入应用，硅光子、共封装光学（CPO）等新技术持续涌现。

-- 财务概览 -- 根据截至2026年3月31日的未经审核备考财务资料，发行前公司经审核的归属于股东的有形资产净值约为人民币333.77640亿元（33,377,640千元），预计本次全球发售可募集净额约人民币472.92491亿元（47,292,491千元），假设以每股H股最高发售价1,010.00港元计并未考虑超额配股权及后续可能产生的其他影响。完成此次发行后，公司备考合并净有形资产将增至人民币806.70131亿元（80,670,131千元）。

-- 发行结构 -- 本次全球发售总计发行新H股54,500,000股，其中香港公开发售部分约占10.0%（5,450,000股），国际发售部分约占90.0%（49,050,000股），并设有最高达全球发售初始规模15.0%的超额配股权（即额外最多8,175,000股H股）。在香港公开发售中，每手50股，最高发售价为每股1,010.00港元，若此外加上相关交易征费，认购一手的金额合共为港币51,009.29元。预计2026年7月30日上午9时起，中际旭创H股将在香港联交所开始买卖，股票代码为“03308”。

完成发行后（假设不行使超额配股权），公司总股本将约为1,169,734,641股，包括1,115,234,641股A股以及54,500,000股H股。若超额配股权获悉数行使，公司将额外发行8,175,000股H股，总股本增至1,177,909,641股，其中H股部分所占比例相应增加至约5.3%。

-- 基石投资者 -- 招股资料中未有针对基石投资者的专项安排或锁定期条款的相关信息。

-- 募资用途 -- 相关资料中暂未列明具体募资用途，后续或将应用于公司经营、战略布局及其他企业发展事项。

-- 关键风险及不确定性 -- 1. 技术更新迭代速度快，需持续投入研发以保持竞争力； 2. 客户认证门槛高，验证周期长； 3. 供应链管理复杂，产能爬坡与关键部件供应的不确定性； 4. 成本与价格波动，行业竞争或影响盈利能力； 5. 对全球经济环境、监管政策和贸易环境的依赖度较高，若出现重大不利变动，或对业务造成影响。

中际旭创本次赴港发行的最终价格将于2026年7月28日或前后确定，具体配售结果与相关信息预计于7月29日披露。公司H股成功上市及全球发售的完成尚需满足相关上市规则及承销协议规定的条件。