华能国际电力股份(00902)15亿元科创债二期完成发行 票面利率1.95%

公告速递
09/10

2026年9月10日,华能国际电力股份有限公司(00902)公告称,其2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)已完成发行。

本期债券分设两个品种,原计划总规模不超过15亿元(含15亿元)。其中: 1. 品种一(债券简称:26HPI03K,代码:246046.SH)期限10年,实际发行规模15亿元,最终票面利率1.95%,认购倍数2.9867倍。 2. 品种二(债券简称:26HPI04K,代码:246047.SH)期限15年,本次未实际发行。

发行人董事、高级管理人员、关联方及持股比例超过5%的股东均未参与本期债券认购。国泰海通证券股份有限公司及其关联方、中信建投证券股份有限公司及其关联方、西南证券股份有限公司及其关联方、光大证券股份有限公司及其关联方合计获配8.5亿元。发行利率经簿记建档询价确定,承销机构不存在操纵发行定价等违规情形。

该期债券系公司已获批面值不超过400亿元科技创新公司债券注册额度中的一部分。本次发行结束后,华能国际电力将按相关规定办理债券上市流通事宜。

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