中国国际金融股份有限公司（03908，下称“中金公司”）8月24日披露，其2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第五期）已完成发行。根据公告，最终发行规模为46亿元，票面利率1.90%，全场认购倍数为2.30倍。

此次发行按照《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法，采取面向专业投资者询价配售方式进行，单张发行价格为100元。发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与认购。主承销商华泰联合证券有限责任公司关联方认购金额为11.8亿元，相关报价被确认“公允、程序合规”。

中金公司此前已获中国证券监督管理委员会证监许可【2025】2290号文核准，可面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元（含）永续次级债券。本期债券为该项授权下的第五期发行。