SLINGERLANDS, N.Y., 2025年11月21日（GLOBE NEWSWIRE）-- 普拉格能源（NASDAQ: PLUG），全球领先的氢能综合解决方案供应商，今日宣布成功完成之前宣布的总额为3.75亿美元的6.75%可转换债券发行，该债券到期于2033年，包括初始买方额外购买5625万美元债券的选项完全行使，最终总金额达到4.3125亿美元。在扣除初始买方折扣和预计发行费用后，普拉格从本次发行中获得的净收益约为3.994亿美元。

这笔资金使普拉格能够偿还所有剩余的高成本15%债务，重新融资其2026年到期的可转换债券，并消除之前由其前债务提供方持有的第一留置权。这些举措显著降低了利息支出，简化了普拉格的资本结构，并提升了财务灵活性。

更为重要的是，此次再融资还通过一笔为期八年的气球贷款延长了普拉格的低成本资金来源，为企业提供稳定、长期的融资，并在此期间不需要摊销。此结构保持了流动性并消除了近期偿还本金的压力。

结合普拉格最近宣布的数据中心基础设施协议，公司现在拥有基于其当前运营预期的完全资助商业计划。

“这笔融资标志着普拉格的一个重大转折点，”普拉格能源首席执行官安迪·马什（Andy Marsh）表示。“凭借3.99亿美元的新现金、消除第一留置权和降低的利息成本，普拉格现在拥有多年来最强的资产负债表。延长低成本资金来源的八年期限进一步增强了我们的灵活性。我们在物料搬运和电解槽领域良好定位，可以支持客户需求的加速增长。”

普拉格已经具备满足其增长轨迹所需的生产能力。强化的资产负债表为支持物料搬运车队、配送中心和公用事业规模电解槽部署的商业势头提供了稳定性和灵活性。

关于普拉格能源

普拉格正在建立全球氢经济，构建从生产、存储、运输到发电的全方位生态系统。作为行业的第一推动者，普拉格向物料搬运、工业应用和能源生产等行业提供电解槽、液氢、燃料电池系统、储罐和加氢基础设施，推动能源独立和大规模脱碳。

普拉格在五大洲部署的电解槽使其在氢生产领域处于领先地位，交付了大规模项目，重新定义了工业电力。公司已部署超过72000个燃料电池系统和275个加氢站，并且是液氢的最大用户。普拉格正在迅速扩展其发电网络，以确保可靠的国内生产供应，目前在乔治亚州、田纳西州和路易斯安那州的氢气工厂能够每天生产40吨氢气。

普拉格在全球拥有员工和尖端制造设施，服务于沃尔玛、亚马逊、家得宝、宝马和BP等全球领先企业。

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前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的“前瞻性声明”，涉及重大风险和不确定性。前瞻性声明是指非历史事实的声明，包括关于再融资对普拉格能源流动性、资产负债表强度和资本结构影响的声明；公司执行商业计划和运营目标的能力；预期的利息支出减少；包括物料搬运燃料电池和电解槽在内的公司产品的未来需求；以及公司对其数据中心基础设施公告的期望，该公告可能无法带来最终协议，或未能按计划必要、可接受的条款完成，或根本无法完成；以及关于公司未来运营、绩效或财务状况的任何其他声明。前瞻性声明基于当前期望、估计、预测和假设，并受到多种风险和不确定性的影响，其中许多超出了普拉格的控制范围。

实际结果可能会因众多风险和不确定性而与前瞻性声明中表达或暗示的结果发生重大不同，包括但不限于：公司成功执行其运营计划的能力；公司获取再融资预期利益的能力，包括预期的利息支出减少或流动性改善的能力；未来对公司额外资本需求的风险以及资本的可得性和成本；与公司的流动性状况、债务和财务灵活性相关的风险；客户需求、市场接受度和氢能解决方案的采用；氢气生产厂或其他基础设施建设的延误或失败；供应链限制和成本压力；公司在制造和服务运营上的规模化能力风险；由于可转换债券或未来股权融资引发的股东稀释风险；经济、市场和监管条件的变化；以及普拉格在美国证券交易委员会（“SEC”）的备案文件中描述的其他风险，包括公司截至2024年12月31日的10-K表格年度报告，以及其后提交的10-Q表格季度报告和其他SEC备案文件。

前瞻性声明自本公告之日起作出，基于当前的预期、估计、预测以及管理层的信念和假设。除法律要求外，普拉格不承担更新前瞻性声明的任何义务。

媒体联系

Teal Hoyos

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(结束) 道琼斯新闻 2025年11月21日 11:51 ET (16:51 GMT)