2026年8月23日,天聚地合(苏州)科技股份有限公司(02479.HK)公告称,公司已与执行董事、首席执行官兼控股股东左磊先生签署转让契据,拟将两份票据的全部承让权益转让予左先生,交易总对价1,000万美元(约合人民币6,700万元),相当于两份票据的本金总额。
交易具体包括:公司以6,000,000美元(约4,020万元人民币)转让第一票据,并以4,000,000美元(约2,680万元人民币)转让第二票据。左先生已于公告日向公司全额支付6,700万元人民币,交易对价需在完成前以银行转账方式一次性支付,若交易未能于2026年12月31日前完成,相关款项将无息退还。
两份票据均认购于2024年,期限初定五年,后与发行人协商拟缩短为一年。第一票据由Reynold Lemkins于2024年6月21日发行,本金6,000,000美元,Reynold Lemkins为公司基石投资者,在公司上市后持股约2.81%。第二票据于2024年7月2日发行,共两份,每份本金2,000,000美元,发行人为一家香港注册的独立第三方。根据公司截至2026年6月30日的未经审计综合财务资料,两笔票据的账面值分别为6,000,000美元和4,000,000美元。
公告指出,自认购以来,票据发行人未曾就票据进行任何还款或分派,回收时间、成本及开支存在不确定性。公司预计,本次出售在完成当日将不产生收益或亏损,同时可立即回笼约6,700万元人民币,用于一般营运资金及未来业务发展。
由于本次交易的适用百分比率超过5%但低于25%,根据《香港联交所证券上市规则》第14章,交易构成须予披露交易;同时,因买方左磊先生持有公司约48.21%股权,交易亦构成关连交易,须遵守第14A章的相关规定。公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会,并委聘浩德融资有限公司为独立财务顾问,向独立股东提供意见。
公司计划于2026年9月11日或之前向股东寄发包含交易详情、独立董事委员会建议、独立财务顾问意见及特别股东大会通告的通函,并召开特别股东大会审议该交易。左磊先生及其关联人士将放弃在相关决议中的投票权。