新闻稿:Grey Matters宣布将股权及可转换债券私募融资规模提升至110万加元

投资观察
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不列颠哥伦比亚省温哥华,2026年9月16日(GLOBE NEWSWIRE)——加拿大医疗保健公司Grey Matters Health Inc.("公司"或"Grey Matters")(CSE: GREY)(FRANKFURT: AGW0)(OTC: AGNPF)欣然宣布,对先前于2026年8月20日公布的非经纪私募发行("发行")进行规模扩大和条款调整,首次交割已于2026年9月9日完成。

最初公布的发行内容包括:出售股权单位("股权单位")预期总收益50万加元,以及无担保可转换债券单位("债券单位")预期总收益30万加元,发行合计总收益为80万加元。如今,公司已将发行总收益提升至110万加元,其中第二批("第二批次")预计额外出售25万加元股权单位和25万加元债券单位。

9月10日,公司宣布首批交割完成,总收益达60万加元,其中包括出售712,500个股权单位所得28.5万加元和出售债券单位所得31.5万加元。股权单位和债券单位的私募发行统称为"发行"。预计第二批次交割完成后,发行的总收益110万加元将由股权单位贡献53.5万加元、债券单位贡献56.5万加元。

每个股权单位的发行价为0.40加元,包含公司资本中的一股A类普通股("普通股")和一份普通股认股权证("认股权证")。每份认股权证赋予持有人自发行日起36个月("到期日")内,以每股0.60加元的行权价("行权价")购买一股普通股("认股权证股份")的权利。

每个债券单位包含本金1,000加元的一份债券("可转换债券")和2,198份普通股购买认股权证("债券认股权证")。可转换债券自交割日起按年利率10%计息,每半年支付一次,直至到期日,到期日为可转换债券交割日起24个月或债券转换日。未偿还本金和利息可由可转换债券持有人选择,在可转换债券到期日或之前,以每股0.455加元的固定价格转换为普通股。公司可不时自行决定提前偿还全部或部分本金及应计利息,且无需支付罚金。每份债券认股权证赋予持有人自发行日起36个月内,以每股0.55加元的价格购买一股普通股("债券认股权证股份")的权利。

就第二批次发行,公司可向合格介绍人支付现金中介费和中介人认股权证,以酬谢其为公司引荐投资者。

公司将把发行所得款项用于推进其阿尔茨海默病项目,为开设美国脑部专用神经影像诊所、一般及行政开支以及营运资金需求提供资金。

公司预计第二批次亦即最后一批次的交割将于2026年9月21日或之前完成。

本新闻稿及此前2026年8月20日和2026年9月10日新闻稿中所述已发行和可发行的证券,将根据适用的加拿大证券法例,自发行日起受到四个月加一天的法定持有期限制。

该等证券尚未且不会根据经修订的1933年美国证券法("美国证券法")或任何州证券法进行登记,除非根据美国证券法和适用的州证券法进行登记或获得该等登记的豁免,否则不得在美国境内或向"美国人"(该术语定义见美国证券法S条例)或为其账户或利益发行或出售。

如需更多信息,请联系: Christopher J. Moreau 首席执行官 Grey Matters Health Inc. 604.398.4175 转 701 cjmoreau@greymatters-health.com info@greymatters-health.com www.greymatters-health.com

关于Grey Matters Grey Matters是一家加拿大医疗保健公司,致力于通过计划在美国设立的新神经影像诊所网络,提供脑部专用PET扫描服务,用于阿尔茨海默病及其他形式的神经退行性疾病(包括额颞叶痴呆、帕金森病和路易体痴呆)的早期检测,此外还将提供其他精选神经肿瘤影像应用。

加拿大证券交易所及其市场监管机构(定义见CSE政策)不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

警示性声明:本新闻稿包含非历史事实的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常通过"将"、"可能"、"应当"、"预期"、"期望"等术语及类似表述加以识别。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。此类陈述能否被证明准确并无保证,实际结果和未来事件可能与此类陈述中预期的存在重大差异。可能导致实际结果与公司预期产生重大差异的重要因素包括未能满足相关证券交易所的条件,以及公司在向证券监管机构提交的文件中不时详述的其他风险。提醒读者,编制任何前瞻性信息时使用的假设可能被证明是不正确的。事件或情况可能导致实际结果与预测产生重大差异,原因包括众多已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多超出公司的控制范围。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性信息。该等信息虽然在编制时管理层认为是合理的,但可能被证明是不正确的,实际结果可能与此前预期的存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述明确受此警示性声明的约束。本新闻稿中的前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布之日作出,公司将仅根据适用法律的明确要求公开更新或修订其中包含的任何前瞻性陈述。

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