嘉鼎国际集团控股有限公司（08153）10月14日公告，董事会建议按现有股东于记录日期每持有1股股份可获发3股供股股份的基准，以每股0.45港元的认购价发行最多124,785,525股供股股份，集资总额最高约5,620万港元（假设记录日前已发行股份数目不变）。本次供股不设额外申请安排且不获包销，仅向合资格股东提呈。

供股扣除相关开支后的最高净筹资额预计约为5,520万港元，对应的净认购价约为每股0.442港元。公司计划将所得款项净额用作三方面：约2,860万港元偿还贷款；约1,460万港元补充广告业务营运资金（包括8,000万元预付供应商款项、350万元制作费用及310万元团队培训费用）；约1,200万港元用作一般行政及企业开支。

供股规模约占本公告日已发行股份41,595,175股的300%，占经发行后扩大股本166,380,700股的75%。若供股获足额认购，公司总股本将由4,159.52万股增至1.66亿股。若无股东认购，全部未获认购股份及不合资格股东未售股份将由一盈证券有限公司于2027年1月5日至1月12日按尽力基准向独立承配人配售，配售价格不低于0.45港元。

认购价0.45港元较10月14日股份收市价0.57港元折让21.05%，较过去五个交易日平均收市价约0.56港元折让19.79%，并较理论除权价0.48港元折让约6.25%，亦较每股未经审计综合资产净值1.47港元折让69.38%。

根据香港联交所GEM上市规则第10.29(1)条，由于供股将导致已发行股数增幅超过50%，该议案须获独立股东于2026年11月27日举行的股东特别大会上表决通过。公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，并委聘领智企业融资有限公司担任独立财务顾问。

时间表方面，股份将于2026年12月2日按除权基准买卖；未缴股款权利可于2026年12月15日至12月22日期间买卖；供股股份最后接纳及缴款截止时间为2026年12月29日16:00；配售结果及供股最终结果预计于2027年1月15日公布；缴足股款供股股份预计于2027年1月19日开始买卖。

公告提醒，若供股条件（包括股东特别大会批准、联交所批准上市等）未能于最终期限前达成，供股将不会进行。投资者在买卖股份或未缴股款权利时应审慎行事。