美伊可能达成协议的乐观情绪令油价承压，但市场仍持谨慎态度。由于该协议可能使霍尔木兹海峡对油轮重新开放，原油期货走低。然而，双方在基本事实上的公开矛盾，意味着达成具有约束力的协议仍有相当距离。Pepperstone的Ahmad Assiri在一份报告中指出，对能源市场而言，主要担忧在于海峡局势的不确定性。一份得到验证的协议将给原油带来显著的下行压力；而谈判破裂或长期僵局则会令地缘政治风险溢价持续存在。WTI原油下跌5.1%，至每桶91.67美元；布伦特原油下跌4.9%，至每桶98.46美元。

加拿大阿尔伯塔省省长丹妮尔·史密斯将10月19日定为就该省在联邦内未来地位举行公投的日期后，首次民调结果显示，该省大部分居民希望留在加拿大。Angus Reid Institute的调查表明，61%的阿尔伯塔省居民选择留在加拿大，而36%的人认为史密斯应启动程序，就脱离加拿大举行具有约束力的公投。史密斯是在其所属的联合保守党党内派系压力下于上周公布公投计划的，该派系要么支持分离，要么对此表示同情。超过半数的受访者（51%）表示，10月19日投票中拟议的问题——本质上是一场关于是否举行公投的公投——过于令人困惑。

加拿大统计局最新数据显示，第一季度大宗商品价格上涨提振了企业营业利润。加拿大企业营业利润在当季达到2099亿加元，环比增长2%，同比增长3.4%。增长主要由非金融行业驱动，其中，受中东冲突导致原油价格飙升的影响，石油和天然气开采公司的营业利润总额环比大幅跃升35%，达到30亿加元。统计局称，由于黄金和铜价上涨，采矿业的营业利润增长了11%，达到2.99亿加元。相比之下，制造业的利润下降了1.7%，至197亿加元。金融行业的营业利润微升0.8%，达到997亿加元。

受美伊可能达成协议并导致霍尔木兹海峡重新开放的乐观前景影响，美元延续跌势。油价下跌，布伦特原油最新下跌6%，至每桶97.32美元。避险货币美元下跌，一方面是因为投资者情绪改善，另一方面是因为美国是石油净出口国，美元走势常与油价同步。然而，市场仍保持谨慎，因为特朗普总统周日在其Truth Social发帖表示并不急于达成协议。由于美国公共假日和欧洲大部分地区的假期，交易量较低。美元指数DXY下跌0.3%，至10日低点98.927。

安永的一份报告显示，在德国工业就业岗位整体下滑的背景下，汽车和纺织行业继续受到特别严重的冲击。报告称，汽车行业雇员人数去年下降了4%，自2019年以来累计下降高达15%。纺织行业的就业岗位流失更为剧烈，自2019年以来减少了22%。与此同时，报告发现，只有两个行业逆势而上，自2019年以来，化学和制药行业的就业岗位略有增加。

随着美伊和平协议取得进展，可能促使霍尔木兹海峡重新开放，以欧元计价的信用违约保险成本在较低水平保持稳定。尽管如此，特朗普总统周日在其Truth Social发帖表示，他并不急于达成协议，并称双方“都必须花时间把事情做好”。标普全球市场财智数据显示，追踪欧元高收益信用违约互换的iTraxx Europe Crossover指数报274个基点，上周五已下跌6个基点至该水平。追踪欧元投资级信用违约互换的iTraxx Europe Main指数稳定在55个基点。

随着美伊可能达成和平协议并导致霍尔木兹海峡重新开放的前景出现，欧元、英镑以及澳元等被视为风险较高的货币兑走弱的美元均有所上涨。油价下跌，而风险偏好上升。美元因其避险属性以及美国作为石油净出口国其汇率常与油价走势同步而下跌。伦敦证券交易所集团数据显示，欧元上涨0.3%，至六日高点1.1649美元。英镑上涨0.5%，至11日高点1.3496美元，而澳元上涨0.6%，至0.7166美元。在新兴市场货币中，南非兰特和墨西哥比索兑美元均走强。

石油市场对美伊接近达成协议的迹象反应积极，不过分析师警告称，仅凭一份协议并不能使全球体系恢复正常。据Sparta Commodities称，交易员预计，目前滞留在霍尔木兹海峡附近油轮上的约1亿桶原油可能相对较快地重新开始流动，暂时充斥即期实物市场，缓解近期的供应担忧。然而，该公司高级分析师June Goh表示，“从根本上说，潜在状况并未改变”。即使海峡立即重新开放，恢复全面的生产和物流网络可能仍需三到六个月，这意味着全球市场将继续消耗库存，直到中东原油产量完全恢复上线。

Gavekal Research的Charles Gave在一份报告中写道，印度提高黄金进口税不会抑制当地需求。他指出，此举已侵蚀了印度卢比相对于黄金的价值，并补充说，这反而会鼓励当地人购买更多黄金作为储蓄。Gave补充道，政府需要动员印度的黄金储备，但“长期以黄金作为储蓄手段的人们永远不会放弃黄金，除非他们获得丰厚的回报”。他表示，与黄金挂钩的债券通过本金和利息支付可能更好地支持政府融资，同时维持黄金储备水平。

由于市场乐观预期美伊可能达成协议并开放霍尔木兹海峡，导致油价下跌，欧洲能源股在早盘交易中走低。尽管如此，特朗普总统周日在其Truth Social发帖表示，他并不急于达成协议。他说：“双方都必须花时间把事情做好。”布伦特原油下跌4.7%，至每桶95.52美元，而WTI期货下跌4.9%，至每桶91.86美元。这导致西班牙的Repsol下跌2.25%，意大利的Eni下跌1.9%。法国的TotalEnergies下跌1.7%。挪威的Equinor下跌1.4%。英国市场休市。

杰富瑞分析师在一份报告中表示，三菱电机新的中期业务战略可能将包括数据中心为公用事业、工厂自动化、空调和光学设备业务带来的机遇。这家日本公司预计将于本周晚些时候公布其计划。该公司股价今年以来上涨了43%，部分原因是市场对未来海外防务项目的预期。然而，分析师表示，市场尚未完全消化其基础设施相关项目和工厂自动化业务利润增长的规模。杰富瑞维持对该股的买入评级，并将其目标价从6800日元上调至7700日元。该股周一收盘上涨4.1%，报6560日元。

Natixis分析师在一份报告中表示，在近期数据显示欧元区经济脆弱之后，对欧洲央行加息的预期似乎有些过度。他们表示：“相对于欧元区增长前景可能出现的恶化，目前市场对欧洲央行的定价仍然激进。”上周公布的5月份欧元区采购经理人指数初值意外疲软，因高油价打击了消费者和企业信心。伦敦证券交易所集团数据显示，欧元区货币市场定价显示，欧洲央行在6月加息25个基点的可能性为80%，并完全定价年底前将进行两次加息。