根据公司披露信息，六六美有限公司（股份代号：06658）全球发售包括香港公开发售与国际发售两部分，合共将发行11,464,100股H股（不包括超额配股权行使的影响），占公司H股发行完成后股份总数约14.55%。若超额配股权悉数行使，发行规模可增至13,183,700股，约占发行完成后H股股份总数15.00%。每股发售价定为43.58港元，预计于2026年6月15日在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易。本次发行预计可募资净额约为4.40亿港元（未考虑超额配股权行使），主要投向产能扩张、品牌与销售网络升级、研发投入，以及营运资金及一般企业用途等方面。另有两家基石投资者合计认购约3,387,100股H股，投资总金额约为1.48亿港元，并承诺自上市日期起9个月的禁售期。

－－ 公司概况 －－ 六六美成立于2009年，注册地位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区，主营业务聚焦于以青梅为主要原料的休闲食品研发、生产及销售，包括青梅干、蜜饯类产品、梅冻、梅胶等多种品类。公司对包括电商、商超和会员店、零食店和经销商等多渠道进行销售，市场份额在果干类零食领域保持领先地位。全球发售完成后，约6,734.7108万股内资未上市股份将转换为H股受限流通一年。

－－ 行业概况 －－ 公司所处的中国休闲食品行业保持稳定增长，青梅制品近年来受益于消费者对于健康、便利和多元化消费需求的提升，市场规模不断扩大。随着线上线下渠道的融合以及国际市场需求的增加，行业对产品研发与供应链的要求不断提升。

－－ 财务概况 －－ 在2023年至2025年，公司收入分别为13.22亿元、16.16亿元与17.11亿元人民币，同期净利润分别为0.99亿元、1.48亿元与1.82亿元人民币。公司产品中以青梅类休闲食品为主要收入来源，近年随着新品类的拓展及多元化营销渠道布局，收入与利润均呈持续增长态势。公司总资产从2023年末的13.95亿元增长至2025年末的19.90亿元人民币。

－－ 基石投资者 －－ 本次全球发售中，基石投资者包括Fanchang Revitalization及Top New，两者共认购3,387,100股H股，合计金额约为1.48亿港元。基石投资者所获配售股份占此次全球发售股份（假设超额配股权未被行使）的约29.55%，并签署了自上市日期起9个月的禁售协议。

－－ 募资用途 －－ 本次发行预计募资净额约4.40亿港元（不含超额配股权行使所得的追加资金），初步计划如下： • 约61%（约2.68亿港元）用于未来三年内在福建、安徽等地扩建和新建青梅制品、梅冻及物流仓储生产设施； • 约21%（约0.92亿港元）将用于品牌营销及销售网络拓展，并开拓国际市场； • 约8%（约0.35亿港元）将用于招聘及加强研发投入，提升产品创新能力； • 约10%（约0.44亿港元）用于日常营运资金及一般企业用途。 剩余未即时使用的募资将存放于商业银行的短期存款账户或其他获授权金融机构，以保证资金灵活使用与安全。

公司亦在招股书中披露了若干主要风险，包括原材料供应波动、消费者偏好变化、供应链与物流风险以及行业监管等方面，但公司已建立相应的内部管控与合规体系，以应对市场和监管环境的变化。