全球高科技行业解决方案领导者施密德集团今日宣布，已与一家机构投资者签署投资协议，将通过私募方式向该投资者发行并出售本金总额为2000万美元的高级可转换票据。

根据协议，这批票据将按本金的99%折价发行，年利率为5%，按季度复利计息，并以实物支付利息。不过，公司保留提前通知后选择以现金支付的权利。票据期限为两年半，将于2029年1月14日到期，除非在此前转换为公司普通股。

投资者有权选择将票据转换为公司股票，转换价格取10.50美元与公司股票适用成交量加权平均价的97%两者中的较低者。每股最低转换价格设定为1.93美元，且投资协议中进一步规定了每日转换上限。

作为协议的一部分，公司还将与投资者签订注册权协议，承诺提交注册声明，以涵盖票据转换后所得股票的转售。

票据项下公司的义务由其德国运营子公司Gebr. Schmid GmbH提供担保，但受德国适用法律限制。投资协议及票据条款包含了此类交易中常见的肯定性与否定性契约、控制权变更保护条款以及违约事件。

此次发行票据所募集的净资金将用于满足营运资金需求，这源于近期订单增长的加速，以及为在中国将租赁厂房转为自有厂房、实现产能近翻倍所需的增长资本。

公司首席财务官亚瑟·舒茨表示：“自今年年初以来，我们已补充了营运资金，并将大部分与股东相关的债务转换为股权，使资产负债表清理至适当水平。随着订单加速增长，我们希望保持强势地位，并灵活把握出现的增长机遇。”

威廉·布莱尔公司担任此次融资的独家配售代理。

上述证券尚未根据经修订的1933年《证券法》或任何州的证券法进行注册，而是依据《证券法》下的注册豁免进行发行和出售。因此，这些证券不得在美国发售或销售，除非依据有效的注册声明或适用的注册要求豁免。公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，登记票据转换后可发行的普通股的转售。任何依据转售注册声明进行的证券发售仅能通过招股说明书进行。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何司法管辖区进行此类证券的销售，如果在该司法管辖区的证券法下，此类要约、邀请或销售在注册或取得资格前属于非法行为。

**关于前瞻性陈述** 本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性陈述，这些陈述基于当前的预期或信念以及对未来事件的假设。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，通常可通过“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“将”等术语或其否定形式识别。这些陈述包括但不限于与公司计划中的融资交易及公司未来财务表现相关的陈述。由于诸多风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，这些风险包括但不限于：公司提交重新合规计划的时间、纳斯达克对该计划的接受程度、纳斯达克可能授予的任何延期的期限、可能无法满足纳斯达克要求的风险、确保融资出现意外延误或融资协议变更的风险，以及公司在向美国证券交易委员会提交的报告和最近一份20-F表格年度报告中“风险因素”章节所述的其他风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。除法律要求外，公司不承担任何义务来更新或修订其前瞻性陈述以及映本新闻稿发布之后的事件或情况。

**关于施密德集团** 施密德集团是全球领先的解决方案提供商，主要服务于电子行业，总部位于德国弗罗伊登施塔特。集团成立于1864年，如今在全球拥有超过800名员工，除多个全球销售和服务网点外，在德国和中国等地设有技术中心和制造基地。集团专注于主要为电子行业开发定制化设备和工艺解决方案。我们用于制造基板、印刷电路板和其他电子元件的系统及工艺解决方案，确保了最高的技术水平、高良率与低生产成本，并在绿色生产流程中实现了效率、质量和可持续性的最大化。