苏州东山精密制造股份有限公司启动H股全球发售 拟募资最高逾百亿港元

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10月20日,苏州东山精密制造股份有限公司(股票代码:02384)公布H股全球发售计划。此次全球发售总规模为113,783,200股H股,面值每股1.00元人民币,其中:香港公开发售初步发行11,378,400股(占发行总量约10.0%,可予重新分配),国际发售初步发行102,404,800股(占发行总量约90.0%,可予重新分配且视发售量调整权及超额配股权行使情况而定)。

1. 发售价及费用 • 最高发售价:93.80港元/股。 • 申购费用:另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 • 申购须至少100股,并按公布列表中所列固定股数及相应金额申购。

2. 发行机制 • 公司拟向国际包销商授出最多17,067,400股H股的“发售量调整权”,相当于初步发行规模的15.0%,可在上市日期前第二个营业日或之前行使。 • 同时,公司计划授出最高17,067,400股H股(若发售量调整权未行使)或19,627,500股H股(若发售量调整权悉数行使)的超额配股权,用于补足因国际配售超额分配的股份。 • 若国际发售超额认购或香港公开发售获足额或超额认购,最多5,689,000股可自国际发售回拨至香港公开发售,使香港部分占比最高提升至15.0%。

3. 关键时间节点 • 香港公开发售申购期:2026年10月20日9:00至10月23日11:30;缴款截止时间为10月23日12:00。 • 预计定价日:2026年10月26日12:00或之前。 • 最终发售价、认购及配售结果公告:2026年10月27日23:00或之前。 • H股预计上市及开始买卖日期:2026年10月28日9:00;股份代号:2384。

4. 结算安排 • 如符合香港结算股份纳入要求,H股将自上市首日纳入中央结算系统(CCASS),投资者买卖结算周期为T+2。 • 每手买卖单位为100股。

5. 稳定价格措施 • UBS AG Hong Kong Branch将作为稳定价格操作人,可于上市后30日内在法律允许范围内进行价格稳定操作,但无义务执行。

公司提醒投资者,发售价将参考2026年10月20日至10月26日期间公司A股在深圳证券交易所的收市价厘定,且最终发售价不会高于93.80港元/股。若最终价格低于最高发售价,相关差额将退回投资者。

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