德莱建业(01546.HK)3月20日刊发综合文件,披露World Nexus Holdings Limited(要约人)透过力高证券向公司全体独立股东提出强制性无条件现金要约,收购除要约人及一致行动人士已持有及保留股份外的全部已发行股份。要约价格为每股0.19港元,较最后交易日(1月22日)收市价0.385港元折让约50.65%。
要约人于2月12日完成向原控股股东Cheers Mate Holding Limited收购5.008亿股(占已发行股本62.6%)交易后,触发全面收购义务。目前要约人及一致行动人士合计持股62.6%。Cheers Mate另持有7,920万股(占9.9%)并已作出不可撤销承诺,不会接纳本次要约。
按0.19港元的要约价计算,假设除要约人及其一致行动人士及保留股份外的2.992亿股全部获接纳,要约最高现金代价约为4,180万港元。
要约自3月20日(周五)开始,可接受期至4月10日(周五)16:00(除非获延长)。要约结果将于4月10日19:00前公布;有效接纳的股款最迟于4月21日(周二)以支票方式寄付。
独立董事委员会由三名独立非执行董事组成,并已委聘信达国际及浤博资本为联席独立财务顾问。综合文件显示,联席独立财务顾问认为要约条款属公平合理;独立董事委员会建议独立股东接纳要约。
公告称,要约人无意改变德莱建业现有主营业务或处置集团主要资产,将维持公司在联交所主板上市地位。要约人计划于法规允许的最早时点重组董事会,拟委任伍怡、蔡尚易及宋泳漩为执行董事,叶亦楠、曹炳昌及梁煒茵为独立非执行董事,除林治平外的现任董事将辞任。
德莱建业截至2025年3月31日止年度录得股东应占综合净资产约1.28亿港元;每股资产净值约0.128港元。本次要约价格较该每股净资产溢价约48.8%。
独立股东如身处香港以外司法管辖区,需确保符合当地法律法规后方可接纳要约。