Lumentum Holdings Inc.(LITE)今日盘中大幅上涨7.07%，引发市场广泛关注。

消息面上，中信建投最新研报指出，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。作为上游核心光学组件巨头，Lumentum的产能可能提前售罄至2028年，产能紧缺预期显著升温。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，进一步印证了云巨头在AI应用端的商业变现能力，而底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。

此外，公司将于8月11日盘后披露新一季业绩，市场一致预期本季营收约9.88亿美元，同比增长111.83%；调整后每股收益约2.97美元，同比增长271.06%，核心驱动来自高端组件持续出货与产品组合升级提升均价，财报前瞻持续提振市场情绪。与此同时，光通信板块当日整体走强，Applied Optoelectronics、Coherent等个股纷纷上涨，板块共振进一步助推了Lumentum的涨势。