上市与发行概况 Manycore Tech Inc.（股票名称：MANYCORE TECH，股份代号00068）完成香港主板全球发售，最终发售价定为每股7.62港元。公司共发行1.60619亿股（未含超额配股权），募资总额约12.24亿港元，扣除相关费用后净筹约10.92亿港元。股份预计于2026年4月17日正式在联交所挂牌交易，每手买卖单位为500股。

香港公开发售 本次香港公开发售获240,700份有效申请，认购倍数高达1,590.56倍，冻结资金逾百倍。最终配售16,062,000股，占全球发售10%，并未触发回拨机制。成功申请人共28,487名，申购500股获配比率最低约3%。

国际配售 国际发售部分获107名承配人认购，超额认购14.46倍，最终配售144,557,000股，占全球发售90%。本次发行设有最多24,092,500股的超额配股权，如获行使公司将另行公告。

基石投资者及禁售安排 公司引入9名基石投资者，合计认购59,647,000股，占发售股份37.14%，占上市后已发行股本3.51%。主要基石包括： • 泰康人寿：13,369,500股 • 阳光人寿：10,284,000股 • 广发基金：8,227,000股 • Redwood Elite Limited：8,227,500股 • Mirae Asset Securities、霧凇資本、Hesai HK、國惠香港及華營建築等 所有基石投资者的禁售期至2026年10月16日结束。上市完成后公司公眾持股量约35.34%，高于上市规则最低要求，且符合8.08A条自由流通量规定。

股权及配售集中度 国际发售最大承配人获配21,597,000股，占国际发售14.94%、占已发行股本1.27%。前五大承配人合计获配73,952,000股，占国际发售51.16%。董事会提醒，由于股权高度集中，投资者即便进行少量买卖，股价亦可能出现大幅波动，需保持审慎。

中介团队 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited与建银国际金融有限公司担任联席保荐人；J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及建银国际兼任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited获委任为稳定价格操作人，可在上市后30日内（最迟至2026年5月14日）按适用法规进行价格稳定操作，但无义务必定执行。

上市安排及交易信息 • 挂牌交易所：香港联合交易所主板 • 首次买卖日期：2026年4月17日 • 股份简称：MANYCORE TECH • 股份代号：00068 • 每手单位：500股

合规及风险提示 1. 全球发售完成后，三大公眾股东合计持股不超过公眾持股量50%，且上市时股东人数不少于300名。 2. 如招股章程所列终止事件于上市日前发生，整体协调人有权终止香港包销协议，投资者应关注相关风险。 3. 稳定价格操作仅限上述期限内进行，届时如无稳定措施，股份价格或随市场供求出现波动。

Manycore Tech已确认本次配售严格遵守《上市规则》及相关指引的公眾持股、自由流通量及配售豁免要求，相关股份分配及锁定安排已在公告中详细披露。