2026年3月23日，阿伯房地产信托（纽交所代码：ABR）宣布成功完成一项规模达7.626亿美元的商业房地产抵押贷款证券化项目。本次发行共计推出约6.74亿美元投资级票据，阿伯信托同时保留发行实体中约8860万美元的次级权益。该证券化项目的抵押资产总额包含约1亿美元的灵活额度，可在交易完成后的180天内用于收购新增贷款。

此次发行的投资级票据初始加权平均利差为期限SOFR利率上浮173个基点（不含各类费用及交易成本）。该融资机制设有约两年半的再投资期，允许将投资组合资产偿还的本金在满足特定条件时重新配置于合格替代资产。

投资级票据通过非公开配售方式发行，依据信托契约进行管理，初始抵押物为面值7.626亿美元的房地产关联资产及现金组合，其中房地产资产主要由优先级过渡性抵押贷款构成。

阿伯信托计划通过特殊目的载体持有该房地产资产组合直至到期，并拟将本次证券化作为融资行为计入资产负债表。所筹资金将用于偿还现有信贷额度、支付交易费用以及为未来贷款和投资提供资金。

部分票据获得惠誉评级认证，除最次级票据外的所有券种均获得科勒信用评级机构的评级认定。这些票据未根据《1933年证券法》（修订版）进行注册，在缺乏注册豁免情况下不得在美国境内公开发行或销售。本新闻稿不构成任何证券出售要约或购买邀约，亦不得在违反证券法的司法管辖区进行相关交易。

关于阿伯房地产信托： 作为全美范围的房地产投资信托及直接贷款机构，阿伯专注于多户住宅、独栋租赁资产组合及其他多元化商业地产的贷款发起与服务业务。总部设于纽约的阿伯管理着规模达数十亿美元的服务资产组合，在政府支持企业产品领域具有专业优势。该公司不仅是房利美DUS计划主要合作方、房地美Optigo平台认证服务商，更是联邦住房管理局多户住宅加速处理计划的核准机构。其产品体系同时涵盖过渡贷款、商业抵押贷款支持证券、夹层融资及优先股投资。标普与惠誉的双重评级背书，印证了阿伯始终秉持的服务承诺——以全周期卓越服务为客户提供定制化解决方案。

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