SCHMID集团完成第二期3000万美元可转换债券融资

投资观察
昨天

全球高科技电子、光伏、玻璃及能源系统行业解决方案领导者SCHMID Group N.V.(纳斯达克代码:SHMD)宣布,已根据2026年1月18日与某机构投资者达成的投资协议,成功发行其此前公布的3000万美元可转换债券融资中的第二期1500万美元。该公司以非公开方式向该投资者发行并出售了本金总额3000万美元的高级可转换债券(可转换为公司普通股),同时附带了认购公司普通股的认股权证。

本次融资的第一期1500万美元债券已于2026年1月21日完成发行。第二期债券的发行条件取决于涵盖债券及权证对应股票的F-1注册声明生效。根据协议约定,资金应在注册声明生效后的第二个工作日到位。美国证券交易委员会于2026年3月3日宣布该公司的F-1注册声明正式生效,随即在2026年3月5日完成了第二期1500万美元债券的发行。

与第二期债券同步,公司按2026年1月投资协议约定,向投资者增发了与债券本金挂钩的额外认股权证。这些权证的行权期限截至2028年12月15日,行权价格取债券项下适用固定溢价转换价中的较低值,可选择现金行权或由公司决定采用现金替代方式。

本次债券发行所得净资金将用于一般企业用途,包括营运资金、资本支出及潜在收购或投资项目。

公司首席财务官Arthur Schuetz表示:“完成2026年1月公布的第二期融资是SCHMID集团的重要里程碑。新增资本将优化我们的资产负债表,支持增长战略的实施,助力应对不断增长的客户订单量与预期市场需求。”

本新闻稿不构成任何证券出售要约或认购邀约,亦不应在任何司法管辖区内进行违反当地证券法注册或资格认定要求的证券销售行为。

(前瞻性声明部分) 本新闻稿可能包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款所界定的前瞻性陈述。诸如“预期”“估算”“规划”“可能”“将”“潜在”等表述旨在识别此类陈述。这些陈述涉及我们对未来业绩的预期、商业及融资活动的时间安排、非公开发行完成时间及资金用途等。实际结果可能因诸多因素与陈述存在重大差异,包括地缘政治事件、宏观经济趋势、供应链中断、公司作为上市公司的短暂运营历史、客户集中度、技术缺陷等风险。更多风险因素详见公司2026年2月13日向SEC提交的20-F年报中“关键信息-风险因素”章节。公司不承担更新前瞻性陈述的义务,除非法律另有规定。

(公司简介) SCHMID集团是全球领先的高科技电子、光伏、玻璃及能源系统行业解决方案供应商,总部位于德国弗罗伊登施塔特。自1864年成立以来,集团在全球拥有约700名员工,在德国、中国设有技术中心及生产基地,并遍布多个销售服务网点。集团专注于为电子、可再生能源及储能领域提供定制化设备及工艺解决方案,其基板、印刷电路板等电子元件的生产系统确保顶尖技术水准,实现高良率、低成本、高效率、高质量及绿色生产的可持续性。

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