一、上市与发行概况

宁波均胜电子股份有限公司（下称“宁波均胜电子”）于2025年11月5日公布了其全球发售的最终发售价及配发结果。公司H股股份代号为0699，预计于2025年11月6日（星期四）在香港联合交易所有限公司（下称“港交所”）上市。每股发售股份的最终发售价定为22.00港元，全球共发售155,100,000股H股（视超额配股权行使与否而定），募集所得款项总额约为3,412.2百万港元，扣除估计应付上市开支后，所得款项净额约为3,252.5百万港元。

二、香港发售情况

公告显示，香港公开发售部分共接获94,653份有效申请，最终有17,372份申请获接纳，认购水平达到147.67倍。公司在香港地区共发售15,510,000股H股，占全球发售总数的10%。由于认购倍数较高，香港公开发售部分并未触发回拨机制，最终发售股份数目维持在15,510,000股。

三、国际发售情况

国际发售部分承配人数为129名，认购倍数约为9.78倍。国际发售初始可供认购的139,590,000股H股最终悉数分配，占全球发售总数的90%。根据公告披露，国际发售中并无出现由公司或其主要关联方提供融资的情况，最终发售股份的分配亦完全遵循相关法律法规及上市规则的要求。

四、基石投资者

为支持是次全球发售，宁波均胜电子引入了多家基石投资者，包括JSC、宁波新质、Jump Trading、钟鼎资本八期、中邮理财、Vandi以及Fidelidade。基石投资者合计认购37,817,000股H股，约占公司全球发售后已发行H股总数的24.38%，并承诺自上市日期起计6个月的禁售期。公告另指出，公司已确认在满足上市规则相关最低公众持股量的同时，扣除基石投资者持股后，仍符合上市规则对于股份自由流通量的要求。

五、股权与配售集中度

公告披露，本次发行的前25大承配人合计获配117,241,500股H股，占全球发售后H股总数的75.59%（假设超额配股权未获行使）。由于股权较为集中，公告特别提醒投资者：即使出现少量H股成交，股价亦可能出现较大波动，应审慎行事。公司也公告了面向数位基石投资者作出分配及向关联客户配售的情况，均已获香港联交所相关同意，并遵守了配售指引及新上市申请人指南的相关条款。

六、中介团队

本次全球发售由中国国际金融香港证券有限公司作为稳定价格操作人。宁波均胜电子聘请了多家保荐机构及承销商组成的联席团队，包括联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人等（详情请参阅公告原文）。募集资金将主要用于公司招股章程中披露的用途。

七、上市安排

宁波均胜电子此次H股预计于2025年11月6日（星期四）上午9时正正式在港交所主板挂牌交易，股份代号为0699，每手买卖单位为500股。只有在全球发售及香港包销协议未被行使终止权的情况下，H股股票才会在上市当日成为有效的所有权凭证。

八、合规与风险提示

1. 宁波均胜电子或其稳价经办人可根据市场情况并在合法范围内进行价格稳定操作，该等行为最迟将于2025年12月3日（星期三）或之前结束，但相关方并无义务一定执行此项操作。 2. 本次发售已获香港联交所就向基石投资者及关联客户进行配售的豁免或事先同意，相关分配严格遵守上市规则及指引规定。 3. 倘若在预期上市日前发生招股章程所述的终止协议事由，则联席保荐人及整体协调人（代表香港包销商）有权于上市日期上午8时正前终止本次香港包销协议。 4. 公告对美国、香港等不同司法管辖区的相关证券法及交易规定也作出提示，提醒投资者充分了解交易机制及潜在风险。

（本稿源自宁波均胜电子股份有限公司于2025年11月5日就全球发售所发布的最终发售价及配发结果公告，所有数据以公告为准。）