8月11日，中国国际金融股份有限公司（03908，简称“中金公司”）发布《2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。公告要点如下：

1. 发行规模与注册情况 – 本期债券为中金公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期），发行规模不超过60亿元（含60亿元）。 – 该期债券属于2026年1月23日中国证监会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕154号）项下，总注册额度为350亿元，其中短期公司债券余额不超过150亿元（含150亿元），本期为第五期发行。

2. 品种设计 – 债券分为两个品种，品种一期限10个月（304天），品种二期限1年。 – 品种一与品种二合计发行规模不超过60亿元（含60亿元），并设品种间回拨选择权。

3. 票面利率区间 – 品种一票面利率询价区间为1.00%–2.00%（含上下限）。 – 品种二票面利率询价区间为1.02%–2.02%（含上下限）。 – 最终票面利率将于2026年8月12日（T日）网下簿记后确定并公告。

4. 重要时间安排 – 8月11日（T-1日）：刊登募集说明书、发行公告等文件。 – 8月12日（T日）：网下利率询价并公布最终票面利率。 – 8月13日（T+1日）：网下认购起始，簿记管理人发送配售缴款通知书。 – 8月14日（T+2日）：网下认购截止与缴款，发行结束；同日为起息日。

5. 信用评级与增信情况 – 主体信用评级：AAA（中诚信国际）。 – 本期债券信用等级：A-1。 – 本期债券无增信措施。

6. 募集资金用途与偿付安排 – 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 – 品种一付息日为2027年6月14日，兑付日同日；品种二付息及兑付日为2027年8月14日。若遇法定节假日或休息日，顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。

7. 承销与发行对象 – 牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司；联席主承销商为申万宏源证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司。 – 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与。

8. 发行风险提示 – 本期债券采用固定利率，投资收益可能随市场利率波动而变化。 – 发行结束后，公司将尽快办理在上海证券交易所上市手续，但上市时间存在不确定性，二级市场流动性亦可能受到宏观经济及市场因素影响。

中金公司最新披露显示，截至2026年3月31日，公司净资产1,379.21亿元；2023年至2025年年均可分配利润72.14亿元，满足《证券法》关于发行公司债券相关要求。