2026年1月23日,临床阶段生物制药公司Corvus Pharmaceuticals, Inc.(纳斯达克代码:CRVS)宣布完成其扩大规模的承销公开发行。此次发行共售出9,085,778股普通股,其中包括承销商全额行使超额配售权认购的1,185,101股额外股份,每股公开发行价格为22.15美元。在扣除承销折扣、佣金及预估发行费用前,此次承销公开发行的总募集资金预计约为2.012亿美元,该金额已包含承销商行使超额配售权所获资金。本次发行的所有普通股均由Corvus公司提供。
Corvus目前计划将此次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途,其中可能包括资本支出、研发费用(例如用于其T细胞淋巴瘤三期临床试验,以及特应性皮炎、化脓性汗腺炎和哮喘的二期临床试验)、销售与市场营销开支以及行政管理费用。
Jefferies和高盛担任此次发行的联席主承销商。Mizuho担任此次发行的簿记管理人。Ladenburg Thalmann则担任联合经理人。
与本次发行证券相关的S-3格式储架注册声明(文件编号:333-281318)已于2024年8月15日获得美国证券交易委员会(SEC)宣布生效。此外,一份相关注册声明已于2026年1月21日根据《1933年证券法》下的Rule 462(b)规则提交给SEC,并在提交时自动生效。本次证券发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交至SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本可向以下机构索取:Jefferies LLC(收件人:Equity Syndicate Prospectus Department,地址:520 Madison Avenue, New York, New York 10022,电话:1-877-821-7388,电子邮件:prospectus_department@jefferies.com);以及高盛(收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, New York 10282,电话:1-866-471-2526,电子邮件:prospectus-ny@ny.email.gs.com)。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀约,也不得在任何州或司法管辖区内进行此类证券的要约、邀约或销售,如果在该州或司法管辖区的证券法下,此类证券在注册或资格认定之前进行要约、邀约或销售属于非法行为。
关于Corvus Pharmaceuticals
Corvus Pharmaceuticals是一家临床阶段生物制药公司,致力于开创ITK抑制作为免疫疗法的新途径,用于治疗广泛的免疫疾病和癌症。该公司的先导候选产品是soquelitinib,这是一种研究性口服小分子药物,可选择性抑制ITK。Soquelitinib目前正在一项针对复发/难治性外周T细胞淋巴瘤(PTCL)的注册性三期临床试验中进行评估,同时也在进行一项针对特应性皮炎治疗的一期临床试验。其其他临床阶段候选产品正在为多种癌症适应症进行开发。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含前瞻性陈述,包括与本次发行募集资金预期用途相关的陈述。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性,其中许多涉及公司无法控制的因素或情况,包括但不限于与市场状况相关的因素。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些陈述通常包含诸如“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“寻求”、“将”、“可能”或类似含义的词语。尽管公司相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证前瞻性陈述中反映的事件和情况将会实现或发生,并且事件和情况发生的时间以及实际结果可能与前瞻性陈述中所述、暗示或预测的存在重大差异,原因包括但不限于公司向美国证券交易委员会提交的最新文件中详述的风险因素,包括于2026年1月20日向SEC提交的初步招股说明书补充文件(其中包含通过引用并入的文件,包括公司当前及未来向SEC提交的报告,例如其于2025年11月4日向SEC提交的截至2025年9月30日的季度10-Q表报告)。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。所有此类陈述仅代表其作出之日的情况,除非法律要求,公司无义务因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述。