卓悦控股(新)（00653.HK）10月12日公告，公司已于当日收市后与两名独立第三方认购人签订认购协议，拟以每股1.434港元发行及配发合共4,716,329股新股，预期可筹集总额约676万港元，扣除相关费用后所得款项净额约670万港元。此次发行股份将根据公司已获授出的一般授权进行，毋须另行召开股东大会批准。

认购股份相当于公告日期已发行股份62,495,935股的约7.54%，及经扩大后已发行股份总数67,212,264股的约7.02%（假设期间公司股本无其他变动）。

认购价较10月12日收市价1.550港元折让约7.48%，亦较前5个交易日平均收市价1.790港元折让约19.9%。

本次发行完成须满足包括董事会批准、联交所批准股份上市及买卖等条件。公司将向联交所申请上述新股上市及买卖。

资金用途方面，所得款项净额670万港元拟作以下分配： 1) 约15%用于自有品牌及OEM产品开发； 2) 约15%用于香港猫(HKMALL)提升及线下零售整合； 3) 约10%用于卓悦品牌推广及客户开发； 4) 约10%用于批发及跨境渠道发展； 5) 约10%用于深圳直播及内容电商团队建设； 6) 约10%用于产品采购及供应链发展； 7) 约30%用作一般营运资金。

交易完成后，公司主要股权结构将变为：控股股东陈健文持股28.00%，第一认购人持股3.95%，第二认购人持股5.73%，其余公众股东持股62.32%。

公司表示，此次股份发行旨在扩大股东基础、增强资本结构及流动性，并为电子商务、零售及批发业务的发展提供资金支持。