2026年8月19日，万国黄金集团有限公司（03939.HK）公告称，于2026年8月18日（交易时段后）已与UBS AG Hong Kong Branch（经办人）签订可换股债券认购协议，公司拟根据一般授权发行本金总额55亿港元、票面利率0.75%的可换股债券，债券将于2027年8月23日到期。

本次债券发行价为本金金额的100%，每张面额200万港元，利息按季支付，付息日为2026年11月25日、2027年2月25日、2027年5月25日及到期日。债券计划于2026年8月25日交割，上市地点为维也纳证券交易所运营的维也纳多边交易平台；债券转换所得的新可换股债券股份则申请在香港联交所上市及买卖。

初始换股价定为每股15.62港元，较2026年8月18日最后收市价13.00港元溢价约20.15%，较最近五个交易日平均收市价12.118港元溢价约28.90%。若全部转换，将发行最多3.52亿股新股份，占本公告日已发行股本（不含库存股）的约8.00%，占全面稀释后股本的约7.40%。相关转换股份将使用股东周年大会授权的882,291,660股一般授予额度内配发，无需另行股东批准。

本次发行预计募集资金总额55亿港元，扣除佣金及其他开支后，净额约54.39亿港元。公司计划将全部净募资用于海外黄金矿业资产的战略收购。

董事会指出，发行可换股债券可在不即时稀释现有股东权益的情况下，以较低融资成本补充资金，并在未来转股后扩大资本基础。债券的发行及交割仍须满足认购协议约定的多项先决条件，能否最终完成尚存在不确定性。公司提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时保持审慎。