Lumentum Holdings Inc.(LITE)今日盘前股价大涨5.14%，延续了前一交易日光通信板块的反弹势头，引发了市场的广泛关注。

消息面上，多重利好因素共同推动了股价上涨。首先，公司将于8月11日盘后披露新一季业绩，市场一致预期本季营收约9.88亿美元，同比增长111.83%；调整后每股收益约2.97美元，同比增长271.06%，核心驱动来自高端组件持续出货与产品组合升级提升均价。此前巴克莱将其评级上调至"超配"并重申1000美元目标价，指出公司在激光器组件领域具备较强定价权。

此外，Lumentum首席执行官Michael Hurlston近期表示，随着AI数据中心对光互联需求快速增长，关键光电子材料磷化铟(InP)供应缺口已超过30%，且较上一季度进一步扩大。公司目前运营5座InP晶圆厂，但仍无法满足客户需求。磷化铟是硅光方案中不可替代的发光材料，英伟达、博通、Marvell、思科等AI光互联平台均需使用InP激光器作为光源。市场分析认为，随着AI服务器、光交换机及共封装光学加速部署，光互联产业链及InP材料供应或成为AI基础设施新的供应链瓶颈，这进一步凸显了Lumentum在产业链中的核心地位。