Voyager Technology周一启动了首次公开募股(IPO)的路演,目标是筹集高达3.19亿美元,因为该公司将自己定位在国防现代化和商业航天开发的交叉点。
根据该承包商向美国证券交易委员会提交的文件,该承包商计划以每股26至29美元的价格发行1100万股A类普通股。承销商可能会通过30天期权获得额外165万股股票。如果定价处于该范围的顶部,Voyager的估值将约为16亿美元。
Voyager的A类股票预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“VOYG”。IPO定于6月10日定价。
该公司宣布,此次发行的收益将支持一系列战略举措,包括加大研发力度、推动长期创新的资本投资以及国防和航空航天技术核心领域的潜在收购。
剩余资金将用于一般企业用途,例如流动资金、债务偿还、系统升级和行政需求。
此次发行已经引起了机构投资者的兴趣。文件显示,Janus Henderson Investors和Wellington Management Co.已承诺以IPO价格购买高达6000万美元的股票。
该公司成立于2019年,前身为Voyager Space,今年早些时候重新命名,以反映对国家安全和国防的更广泛关注。2024年,其近84%的收入来自与美国政府实体的合同,凸显了其与联邦优先事项的深厚联系。
旅行者号是下一代太空基础设施的关键参与者,与美国宇航局签署了一项价值2.175亿美元的开发协议,以设计Starlab,这是一个商业空间站,旨在接替预计将于2030年退役的国际空间站。Voyager将通过与空客(OTCPK:EADSF)(OTCPK:EADSY)、三菱公司、EDA Space Ltd.和Palantir Technology(纳斯达克股票代码:PLTR)。
尽管Voyager的政府投资组合快速增长,但2025年第一季度收入为3,450万美元,净亏损为2,690万美元,较上年同期收入为3,020万美元,亏损为1,480万美元。
首席执行官迪伦·泰勒(Dylan Taylor)是高力国际(Colliers International)的前高管,也是非营利组织人类空间(Space for Humanity)的创始人,他正在领导该公司努力成为陆地防御系统和外星基础设施的核心参与者。
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