新股定价|南山铝业国际一手中签率100%,认购1手稳中一手

老虎资讯综合
03/25

3月25日,南山铝业国际公布配发结果,香港公开发售项下最终发售股份数目为882.36万股,国际配售项下最终发售股份数目为9264.69万股,其中,香港公开发售获3.89倍认购,国际配售获1.67倍认购。最终发售价为每股26.6港元,每手100股,今日正式上市。

公司是东南亚一家氧化铝制造商,致力于不断加强在该地区的市场地位。自成立以来,公司的主要重点一直是开发印尼丰富的铝土矿和煤炭资源,利用这些资源为公司的业务提供动力。公司在经济特区内的战略地位提高了公司的物流和经济效率,并使公司能够打造一个高效及技术先进的氧化铝生产基地。

根据弗若斯特沙利文的资料,截至2023年底,东南亚主要的氧化铝生产国为印尼和越南,公司是东南亚三大氧化铝生产企业之一。二期氧化铝生产项目的完成使公司的氧化铝设计年产能达到两百万吨,根据弗若斯特沙利文的资料,按于2023年的设计年产能计,这使本集团在印尼及东南亚排名首位。于2023年,根据弗若斯特沙利文的资料,本集团为东南亚氧化铝市场的第二大生产商,且按实际产量计,占东南亚氧化铝行业34.9%的市场份额。

财务状况方面,南山铝业国际于2021财年、2022财年和2023财年的收益分别为1.73亿美元、4.67亿美元和6.78亿美元,2021-2023财年复合增长率为98.03%;同期毛利分别为人民币0.45亿美元、1.12亿美元和1.98亿美元,2021-2023财年复合增长率为110.05%。

筹资用途方面,南山铝业国际预计全球发售所得款项净额约22.208亿港元(以发行价26.6港元计算)。根据招股书,南山铝业国际拟将全球发售募集资金用于下述用途:

约53.4%预计将用于建造设计产能为第二百万吨的相关氧化铝生产设施;约14.7%预计将用于在深水港内增建7万吨级泊位及建造配套设备;约12.9%预计将用于扩建额外7亿立方米的煤制气厂;约9%预计将用于建造及提升辅助设施,以支持相关氧化铝生产设施;约10%将用于为公司的一般营运资金提供资金。

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