阿肯色州罗杰斯，2025年10月30日（GLOBE NEWSWIRE） -- 美国汽车行（NASDAQ: CRMT）（“汽车行”或“公司”）今天宣布成功关闭了一项为期五年的、由Silver Point Capital, L.P.管理的资金提供的3亿美元定期贷款额度。

作为此次交易的一部分，公司已全额偿还其资产担保信贷额度（ABL）下的未偿还余额，简化了其资产负债表，并创造了一个更灵活、可扩展的资本结构，以支持长期增长机会和一般企业目的。

这项新定期贷款的到期日为2030年10月30日，利率为SOFR加上每年7.50%。该贷款为担保贷款，并受到习惯性财务和运营条款的约束。与该贷款相关，公司还向Silver Point Capital发行了购买公司当前市场价格下最多10%已完全稀释的普通股的认股权证。该认股权证于2031年10月30日到期，并包括对基础股票的习惯性注册权利。

“在市场不确定的时刻完成这项交易，我们感到非常兴奋，这表明了我们业务的基本实力和我们执行长期资本战略的能力。通过用新的定期贷款替代我们的ABL设施，我们加强了我们的财务状况，并增加了新的资本，为我们的融资和运营提供灵活性和敏捷性。这一措施与我们多年努力改善汽车行平台的工作相一致，旨在加强我们的核心优势，适应不断变化的市场动态，并优化我们的资产负债表，” 美国汽车行首席执行官道格拉斯·坎贝尔表示。

“在实现更灵活的长期资本结构后，我们将能够进一步优化我们的资本结构。这包括扩展我们的融资来源和继续增强我们的ABS计划，我们在最近的交易中看到加权平均利差的持续改善，”首席财务官乔纳森·科林斯表示。

“我们很高兴与美国汽车行合作，提供一种定制的融资解决方案，增强公司的资本结构，支持其长期目标，” Silver Point Capital的董事总经理泰勒·蒙塔古表示。“我们非常感激管理团队在过去几个月中的广泛参与，使我们能够完成全面尽职调查，从而增强我们对企业持续性和公司市场地位的信心。”

Jefferies Finance LLC担任此次交易的财务顾问，Mayer Brown为汽车行提供法律顾问。有关贷款设施的更多细节将包含在计划于2025年11月5日之前提交给证券交易委员会的Form 8-K中。

关于美国汽车行，Inc.

美国汽车行，Inc.（“公司”）在12个州经营汽车经销商，是美国最大的一家专注于“集成汽车销售与融资”二手车市场的上市汽车零售商。公司强调卓越的客户服务以及与客户建立牢固的个人关系。公司主要在美国南中部的小型城市运营其经销商，销售优质的二手车辆，并为其几乎所有客户提供融资服务。有关美国汽车行的更多信息，包括投资者演示文稿，请访问我们的网站：www.car-mart.com。

关于Silver Point Capital, L.P.

Silver Point Capital, L.P.（“Silver Point”）是一家成立于2002年的领先全球信用投资公司。Silver Point拥有350多名员工，管理约410亿美元的可投资资产，涵盖包括公共和私营投资策略在内的全面信用平台。有关更多信息，请访问：www.silverpointcapital.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据《1995年私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性声明”。本新闻稿中不涉及历史事实的所有声明均应视为前瞻性声明。诸如“预期”、“相信”、“将”、“会”、“计划”、“打算”等词语及其他类似词汇表达均旨在表示前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于有关公司资本结构、定期贷款设施对业务潜在好处、支持增长机会及未来融资交易的声明。实际事件及其发生时间可能因某些风险和不确定性而与这些前瞻性声明中所预期的情况有显著不同，包括新定期贷款设施对公司财务及运营绩效的影响、未来融资交易及在公司截至2025年4月30日的年度报告的Form 10-K及其他在证券交易委员会备案的文件中详细描述的额外风险，所有这些文件可在SEC网站www.sec.gov或公司网站的投资者关系部分找到。公司没有义务更新或修订任何前瞻性声明，无论是因新信息、未来事件或其他原因。请慎重对待这些前瞻性声明，谨记它们仅在做出声明的日期有效。

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