德萊建業集團有限公司(1546)及WORLD NEXUS HOLDINGS LIMITED於1月28日發布聯合公告,披露買賣協議及可能出現的強制性無條件現金要約。公告顯示,德萊建業大股東Cheers Mate Holding Limited(下稱「賣方」)擬向WORLD NEXUS(下稱「要約人」)出售合共500,800,000股,佔公司已發行股份總數的62.6%,總對價為95,152,000港元,折合每股0.19港元。
根據協議,買賣完成後,賣方將繼續持有79,200,000股(約9.9%),該部分股份須受不可撤銷承諾所限。完成後,要約人及其一致行動人士將合共持有公司62.6%股權。按照香港收購及合併守則,待完成做實後,要約人須就該公司全部已發行股份(不包括要約人及其一致行動人士已擁有或已同意收購的股份)作出強制性無條件現金要約,要約價與買賣協議簽訂下的價格相同,每股0.19港元。
公告顯示,截至公告日期,德萊建業共有800,000,000股已發行股份,除本次協議擬出售的股份外,該公司未有其他相關證券。要約最高現金代價將以要約人股東提供的內部資源支付。要約完成後,要約人擬維持德萊建業在聯交所的上市地位,並表示暫無意對公司業務和資產進行重大調整或處置。公告亦提及,德萊建業獨立董事委員會及獨立財務顧問將就要約條款公平合理性作出意見和建議,並在綜合文件中詳細列載。
同日公告稱,德萊建業股份已於1月23日短暫停牌,並預計於1月29日(星期四)上午九時正起恢復在聯交所交易。公告提醒股東及投資者,目前要約仍需待買賣協議完成方可作出,完成與否存在不確定性,務請審慎行事。另一方面,公司將按收購守則要求另行發出綜合文件,股東可於完整文件刊發後再評估是否接納該強制性無條件現金要約。