中国建材(03323)完成20亿元科技创新公司债券(第五期)发行

公告速递
08/20

中国建材股份有限公司(03323)8月20日公告,其“2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第五期)”发行工作已完成,实际发行总规模20亿元。

根据此前中国证监会证监许可〔2025〕1858号文,中国建材已获准分期公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。第五期债券设置两个品种:品种一期限3年,品种二期限5年,并引入品种间回拨选择权。

发行结果显示: 1. 品种一实际发行金额10亿元,认购倍数3.01倍,最终票面利率1.64%。 2. 品种二实际发行金额10亿元,认购倍数3.61倍,最终票面利率1.72%。

本期债券面值为100元/张,采用网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。

关联方中国建材集团财务有限公司认购本期债券0.5亿元。发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购。

承销方面,中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、华西证券股份有限公司及其关联方合计认购14.3亿元。

公告称,本期债券发行已于2026年8月20日结束。

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