新泽西州爱迪生，2025年11月18日（GLOBE NEWSWIRE）-- Eos Energy Enterprises Inc.（NASDAQ：EOSE）（“Eos”或“公司”）今天宣布，其计划在市场及其他条件允许的情况下，私募发行总额为5亿美元到期日为2031年的可转换高级票据（“票据”）（“发行”），仅向根据1933年证券法（修订版）第144A条款合理认为符合资格的机构投资者出售。Eos还预计将授予票据的初始购买者在票据首次发行之日起13天内进行最多7500万美元总额附加票据的购买选择权。

该票据将是Eos的高级无担保债务，利息将按半年支付，并定于2031年12月1日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据持有人在特定情况下和规定期间内享有转换票据的权利。Eos将选择以现金、普通股或现金与普通股的组合来结算转换。但除非Eos增加普通股的授权数量，或以其他方式增加可用于结算票据转换的普通股数量，并在每种情况下保留足够的股份以仅供票据转换时用，否则Eos将全额以现金结算所有的转换。

票据将在Eos的选择下，可以在2028年12月5日及之后的任意时间分批赎回，但前提是Eos普通股的最近交易价格在某一指定时间段内超过转换价格的130%，且满足其他条件。赎回价格将等于赎回票据的本金加上截至赎回日期的应计未付利息（如有）。

如果发生构成“根本变化”的某些公司事件，票据持有人在有限的例外情况下可以要求Eos以现金回购其票据。回购价格将等于被回购票据的本金加上截至回购日期的应计未付利息（如有）。

利率、初始转换率及其他条款将在发行定价时确定。

Eos还今天宣布，计划在市场及其他条件允许的情况下，向有限数量的购买者提供普通股的注册直接发行（“同时进行的股权发行”）。

Eos预计将利用本次发行的净收益，以及如果完成的同时进行的股权发行的净收益，(i) 回购部分Eos于2030年到期的6.75%可转换高级票据（“现有2030可转换票据”）；(ii) 用于一般企业用途。

在发行定价的同时，Eos预计将与有限数量的现有2030可转换票据持有人进行一项或多项单独的私人交易，以现金回购部分现有2030可转换票据（“回购”），具体条件受市场及其他因素的限制。每笔回购的条款将取决于多种因素，包括Eos普通股的市场价格以及回购时现有2030可转换票据的交易价格，且回购将受到可能未能满足的成交条件的限制。无法保证将回购多少现有2030可转换票据，或以何种条款进行回购。此外，在本次发行完成后，Eos可能会回购更多的现有2030可转换票据。

与任何现有2030可转换票据的回购相关，参与任何此类回购的现有2030可转换票据的某些持有人可能会在公开市场上购买或出售Eos普通股，或与Eos普通股相关进行或解除各种衍生交易，以解除他们可能在现有2030可转换票据上的对冲头寸，或对这些交易的风险进行对冲或解除。这些持有者要出售或购买的Eos普通股的数量，或衍生交易所涉及的Eos普通股名义股份数量，可能与Eos普通股的历史平均每日交易量相比相当可观。这些活动可能会对Eos普通股的交易价格及票据的交易价格产生不利影响。Eos无法预测这些市场活动的规模或它们对票据或Eos普通股价格的整体影响。

同时进行的股权发行的完成以发行的完成为前提。发行的完成不以同时进行的股权发行的完成为条件。

票据及任何因票据转换所产生的普通股的发售与销售未在证券法或任何其他证券法下注册，也不会注册。票据及任何此类股票不得在不符合证券法注册要求或其他适用证券法的情况下出售或提供。此新闻稿不构成对任何证券出售的要约，也不构成购买任何证券的要约，亦不会在任何此类要约、请求或销售在任何州或其他法域中是非法的情况下进行。此新闻稿亦不构成购买现有2030可转换票据的要约或请求。

关于Eos Energy Enterprises

Eos正在加速向美国能源独立的转变，提供独特的解决方案来改变全球储能方式。公司的BESS采用创新的Znyth(TM)技术，这一经过验证的化学成分由可获得的非贵金属材料构成，是传统锂离子技术的安全、非易燃、安全、稳定和可扩大化的最佳替代方案。公司的BESS非常适合于公用事业规模、微电网、商业和工业的长期能源储存应用（即4到16小时以上），并为客户提供显著的操作灵活性，以有效应对目前和未来日益增长的电网需求和复杂性。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明，包括有关拟发行票据的预期条款、发行的完成、时机和规模、收益的预期用途以及拟进行的同时股权发行和现有2030可转换票据部分回购的声明。前瞻性声明代表Eos当前对未来事件的预期，受到已知和未知的风险与不确定性的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性声明所暗示的结果明显不同。这些风险和不确定性包括市场状况，包括市场利率、Eos普通股的交易价格及波动性、与交易相关的成交条件的满足程度，以及与Eos商业有关的风险，包括Eos不定期向证券交易委员会提交的定期报告中所述的那些风险。Eos可能无法完成本新闻稿中所述的拟议交易；如果完成，也无法保证交易或票据的最终条款或有效应用所描述的净收益。新闻稿中包含的前瞻性声明只在本新闻稿日期生效，Eos不承担更新本新闻稿中声明的义务，除非法律要求。

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