Par Pacific Holdings, Inc. (NYSE及NYSE Texas: PARR)（“Par Pacific”或“公司”）今日宣布，其全资子公司Par Petroleum, LLC（“Par Petroleum”）计划，在满足市场条件的前提下，依据经修订的1933年《证券法》下的144A规则及S条例，以私募方式发行总额5亿美元、于2034年到期的优先无担保票据（“票据”）。预计在本次发行完成时，Par Pacific以及为公司的优先有担保资产循环信贷额度提供担保的Par Petroleum各子公司，将共同为票据提供优先无担保的完全且无条件担保。

公司计划将本次发行的净所得，连同手头现金或循环信贷额度下的借款，用于偿还Par Petroleum将于2030年到期的定期贷款的全部本金余额并终止该贷款。

票据及相关担保的发行与销售未根据《证券法》或任何州证券法进行注册。因此，除非获得注册豁免或交易本身不受注册要求约束，这些证券不得在美国境内公开发行或销售。公司计划仅依据《证券法》144A规则，向合理认为合格的机构买家发行，并依据S条例，向美国境外的非美国人士发行。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请，亦不构成在任何司法管辖区内进行任何违法证券销售的依据。

关于Par Pacific

总部位于德克萨斯州休斯顿的Par Pacific Holdings, Inc.是一家不断发展的能源公司，为美国西部地区提供可再生及传统燃料。公司在夏威夷、太平洋西北部和落基山脉地区的四个地点拥有并运营合计21.9万桶/日的炼油产能，并拥有广泛的能源基础设施网络，包括1300万桶的储油能力以及海运、铁路、油品装卸和管道资产。此外，公司在夏威夷运营Hele零售品牌，在太平洋西北部运营“nomnom”连锁便利店。公司还持有Laramie Energy, LLC 46%的股份，该公司是一家天然气生产商，其运营和资产主要集中在西科罗拉多州。

前瞻性陈述

本新闻稿包含根据经修订的1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条界定的某些“前瞻性陈述”，旨在适用1995年《私人证券诉讼改革法案》所确立的“安全港”规则。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于关于拟议发行、所得款项用途以及票据其他方面的陈述。前瞻性陈述受特定风险、趋势和不确定性的影响，例如公司提交给美国证券交易委员会的10-K表年度报告、10-Q表季度报告及其他文件中详述的风险和不确定性。公司无法保证这些前瞻性陈述所依据的假设将被证明是正确的。如果任何风险成为现实，或基础假设被证明不正确，实际结果可能与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。投资者请注意，不要过度依赖这些仅截至本新闻发布之日的前瞻性陈述。除非适用法律要求，公司无意因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订本文或任何其他前瞻性陈述。