上市与发行概况

广州遇见小面餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）宣布全球发售结果。公司拟发行97,364,500股H股，发行价定为每股7.04港元，募资总额约685.4百万港元，扣除上市开支后预计净收入约617.0百万港元。公司H股将以股票代码“2408”于香港联合交易所有限公司（下称“港交所”）主板上市，预期股票于2025年12月5日上午9时开始交易，每手买卖单位为500股。

香港发售情况

本次香港公开发售部分最终获大幅超额认购，认购倍数约425.97倍，有效申请数目为61,057份。香港发售股份的最终数目为9,736,500股，占全球发售股份总数的10%。公告显示，此次香港公开发售并未触发回拨机制，故没有从国际发售重新分配股份至香港公开发售。

国际发售情况

国际发售共分配87,628,000股H股，约占全球发售的90%。国际发售承配人数为108名，整体认购倍数约为4.99倍。根据公告，本次国际发售获多家机构及投资者认购，任何承配人或公募认购均与公司、主要股东及其紧密联系人不存在资金往来或指令安排。

基石投资者及自由流通量

公司本次吸引了6家基石投资者，包括HHLR Advisors, Ltd.、国泰君安证券投资（香港）有限公司（与君宜场外掉期有关）、Dream’ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company、Hong Kong Shengying Investment Limited、Zeta Wisdom OFC及Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.等，合计认购24,292,500股，占公司全球发售后已发行H股总数约3.42%，其禁售期为自上市日期起计六个月。截至全球发售完成后，自由流通量（Free Float）达到10.28%，满足上市规则相关要求，上市时按每股7.04港元计算的自由流通市值约514.4百万港元。

股权与配售集中度

根据公告，最大控股股东宋先生于上市后合计持有公司H股数目达45.98%，公司前25大股东合计持有约96%的股份。股权高度集中可能导致即使少量股份成交，也产生较大价格波动风险，投资者在买卖H股时需审慎行事。公告同时提示，若发生招股章程所述的终止理由，包销方有权在上市日期上午8时正（香港时间）前终止包销协议。

中介团队

本次全球发售由独家保荐人及联席整体协调人负责整体项目安排，多家券商担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。另外，由招银国际环球市场有限公司担任本次发行的稳定价格操作人，可在上市后30日内对市场价格进行稳定操作。

上市安排

公司H股股票代码为“2408”，预期于2025年12月5日（星期五）上午9时在港交所开始买卖。每手为500股，投资者需在股票成为有效所有权凭证后再进行交易。

合规与风险提示

为维持市场秩序，公司公告披露了稳定价格操作可能采取的措施，该机制将于香港公开发售递交申请截止日期后第30日（2026年1月1日）终止。公司提醒，稳定价格期结束后，不再提供价格维稳措施，届时市场需求或将产生波动。此外，受适用法律法规影响，所有现有股东锁定期为12个月，各基石投资者锁定期为6个月，进一步影响短期内市场流通量。公司再次强调，本公告仅供参考，不构成任何买卖或认购要约，有意投资者应仔细阅读并以正式招股章程为唯一依据。