■ 公司概况 浙江东方科脉电子股份有限公司（股票代码：01770）创立于2005年，专注于工业级液晶显示器及电子纸显示屏模组的研发与设计，逐步在电子纸显示技术、彩色电子纸显示、智能标签等细分领域积累技术优势。公司总部位于浙江省嘉兴市，并在越南、上海、香港等地设有生产基地和业务平台，致力于为商业、零售、教育、金融、交通及智慧城市等多场景提供低功耗、可视角广且兼具纸质阅读体验的电子纸相关解决方案。

■ 行业概况 国际市场对电子纸显示器及相关配套技术的需求日益增长。该行业具有低能耗、绿色环保等特点，可广泛应用于消费电子、智能物流、智慧零售和教育领域。行业正呈现多尺寸、多色化与柔性显示等技术融合趋势，供应链稳定性与技术创新被视为企业保持竞争优势的关键。全球电子纸相关解决方案市场规模于2021年约为人民币323亿元，预计2025年可达约740亿元，2030年或进一步增长至约1,117亿元。

■ 财务概况 依据公告中所附的未审核备考财务资料测算，若公司按照发售价每股78.64港元、89.88港元或101.11港元分别发行，本次全球发售完成后可带来约3.554亿港元、4.106亿港元或4.658亿港元的募集资金净额。全球发售前公司已发行股本为46,067,139股（每股面值人民币1.00元），完成发行后若超额配股权未行使，股本将增至51,185,739股，其中5,118,600股为本次新增H股。

■ 基石投资者 本次公告内容未见对基石投资者的具体安排或认购信息。

■ 筹资用途 若以发售价中位数每股89.88港元计算，公司预计募集资金净额约4.106亿港元，其使用计划如下： • 约65.0%（约2.669亿港元）用于产能扩张及生产基础设施升级，包括越南生产基地彩色电子纸显示产品线升级与新一期高端智能制造基地建设； • 约25.0%（约1.026亿港元）用于增强公司研发与技术能力，主要投入柔性电子纸显示、高分辨率及低能耗材料等领域的研发； • 约10.0%（约4,110万港元）用于营运资金及一般公司用途，以支撑日常运营及业务布局的拓展。

公司表示，上述分配将结合后续业务推进及市场需求的实际情况分阶段投入，旨在进一步完善全球生产与研发体系，强化在电子纸显示行业的竞争力。