纽约市住房开发公司将发行约2.4亿美元债券,以帮助资助收购、改造和装备两个开发项目的成本,这些项目将转换为接受纽约市第8条住房补助的多户住宅设施。
该公司将发行约4130万美元的非AMT 2025年C系列固定利率可持续发展债券,到期日为2055年。根据周一在MuniOS上发布的初步正式声明,还将发行约910万美元的2025年D系列固定利率债券,到期日为2031年至2037年,以及1.896亿美元的2025年D系列固定利率定期债券,到期日为2040年至2055年。
零售订购期将于9月15日开始,机构定价安排在9月16日。根据随附的路演文件,交付日期定于2025年9月25日。
债券利息将于每年2月1日和8月1日支付,首次支付日为2026年2月1日。
2025年债券是纽约市住房开发公司的特殊义务债券,仅由债券决议项下抵押的收入和资产偿付。主要资金来源是抵押贷款偿还和联邦第8条补贴付款。
债券销售收益将用于为抵押贷款提供资金,使借款人能够支付将现有建筑转换为接受第8条住房补助的多户住宅设施的部分成本。借款人计划在曼哈顿四栋租户占用的公共住房建筑中开发516套住房单元,在布鲁克林14栋建筑中开发927套住房单元。
根据路演文件,穆迪评级公司预期给予的债券评级为Aa2。
此次发行的高级管理人是美国银行证券和Jefferies。