新闻稿:Oportun完成4.41亿美元资产支持证券化

投资观察
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5.77%的平均收益率,显示Oportun持续获得低成本资金的能力

第三笔连续的AAA评级高级债券交易

加州圣卡洛斯,2025年10月20日(GLOBE NEWSWIRE)-- Oportun(纳斯达克:OPRT),一家以使命为导向的金融服务公司,今天宣布发行4.41亿美元的两年期循环固定利率资产支持票据,这些票据由一系列无担保和有担保的分期贷款担保。

此次发行包括五个等级的固定利率票据:A类、B类、C类、D类和E类。Fitch对所有等级的票据进行了评级,分别赋予AAA、AA-、A-、BBB-和BB-的评级。德意志银行证券公司担任本次交易的唯一结构代理和共同主承销商,高盛集团、杰弗里公司和法国外贸银行也担任共同主承销商。

本次交易的加权平均票息为5.69%,加权平均收益率为5.77%。A类票据的票息为每年4.53%;B类票据的票息为每年5.31%;C类票据的票息为每年5.80%;D类票据的票息为每年6.97%;E类票据的票息为每年10.82%。

"这是Oportun今年的第四笔ABS交易,也是我们第三笔连续获得AAA评级的交易," Oportun临时首席财务官Paul Appleton表示。"此次债券发行的5.77%收益率反映了强劲的投资者需求,以及我们持续筹集低成本资本以支持我们为会员提供服务的能力。"

欲了解更多信息,请访问oportun.com。该票据的发行依据《1933年证券法》第144A条款进行。

本新闻稿并不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在任何法律规定该出售、招揽或销售违法的司法管辖区进行出售,除非在该司法管辖区的证券法下进行注册或合格。

关于Oportun

Oportun(纳斯达克:OPRT)是一家以使命为导向的金融服务公司,旨在使其会员的财务目标触手可及。凭借智能借贷、储蓄和预算能力,Oportun使会员能够自信地建立更好的财务未来。自成立以来,Oportun已提供超过203亿美元的负责任且可负担的信贷,为其会员节省了超过24亿美元的利息和费用,并帮助其会员每年平均储蓄超过1800美元。欲了解更多信息,请访问Oportun.com。

投资者联系

Dorian Hare

(650) 590-4323

ir@oportun.com

媒体联系

Michael Azzano

Cosmo PR 为 Oportun

(415) 596-1978

michael@cosmo-pr.com

(结束)道琼斯通讯社

2025年10月20日08:00 ET(12:00 GMT)

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