美国铝业公司宣布了一项重大战略举措,将以41亿美元的总价收购South32有限公司旗下的铝土矿、氧化铝及铝资产组合。此项交易的企业价值估值约为47亿美元。
收购对价将包括31亿美元的现金支付,以及价值约10亿美元的1700万股美国铝业新发行股份。通过整合这些优质资产,美国铝业预计将产生净现值约9亿美元的协同效应。
该交易预计将在完成交割后,立即对美国铝业公司的每股收益和自由现金流产生增厚效应。根据一项或有价值权条款,South32公司可能获得总计不超过7.5亿美元的额外对价。
为保障交易顺利进行,美国铝业已获得完全承诺的融资安排,其中包括一笔初始的31亿美元过桥贷款承诺。