上海剑桥科技股份有限公司(06166)10月8日公告,公司已与联席配售代理签订配售协议,拟按每股105.16港元配售1,844.6万股新H股,约占本公告日已发行H股19.91%、已发行股份(不含库藏股)5.01%。配售所得款项总额约19.40亿港元,扣除相关费用后净额约19.30亿港元,每股净发行价约104.62港元。配售完成后,H股比例将由25.16%升至28.73%。配售交割日期暂定为2026年10月12日,交割须取得香港联交所上市批准等先决条件。
同期,公司与经办人签订认购协议,拟发行本金总额39.60亿元人民币的零息可转债(以美元结算),2027年10月12日到期,初始转股价为每股128.82港元。债券可转换为约3,598.33万股H股,折合占现有已发行H股38.83%、已发行股份(不含库藏股)9.77%。本次发行扣除费用后,净筹约46.06亿港元;转股后每股净发行价约127.99港元。公司将申请该可转债在维也纳证券交易所Vienna MTF上市,并申请转股股份在香港联交所上市。
若配售及可转债悉数完成且全部转股(按初始转股价测算),公司已发行股份将由3.68亿股增至4.23亿股,其中H股占比由25.16%升至34.80%;配售承配人及可转债持有人将分别持有公司已发行股本4.36%及8.51%。
募集资金用途方面,公司计划:55%(约35.94亿港元)用于提升高速光模块产品产能;30%(约19.61亿港元)用于对激光器、硅光芯片等上游企业的战略投资;15%(约9.80亿港元)用于一般企业用途及补充营运资金。产能扩张目标为至2027年底前在中国、马来西亚、墨西哥及美国等地累计新增年产能至少1,000万件高速光模块。
公司强调,配售和可转债发行彼此独立且均不需股东额外批准,相关交易能否最终完成尚取决于多项条件的达成及协议有效性。公司提醒投资者在买卖公司证券时保持审慎。