新闻稿:杰斐逊资本收购面值为4.88亿美元的信用卡资产组合

投资观察
2025/10/27

明尼阿波利斯,2025年10月27日(GLOBE NEWSWIRE)-- 杰斐逊资本公司(NASDAQ:JCAP)(“杰斐逊资本”),一家主要进行分析驱动的逾期及破产消费者账款采购和管理的公司,今天宣布其全资子公司已与Bluestem Brands(“Bluestem”)的关联公司签署了一项最终资产购买协议,收购一组信用卡资产。作为交易的一部分,杰斐逊资本将支付3.028亿美元的总购买价格,收购一项面值为4.882亿美元的循环贷款组合,但已暂停提取应收款的能力。交易完成时,购买价格将根据2025年6月30日截止日期至交割日期的临时投资组合现金流(扣除服务费用并调整新购买)进行调整。

“在去年收购Conn's组合之后,此次交易进一步巩固了我们作为战略收购者在复杂情况下大范围消费信贷资产的不利情况中的领导地位,”杰斐逊资本董事长兼首席执行官大卫·伯顿说道。“我们在小额活跃和违约资产组合方面的独特专业知识使我们能够为拥有丢弃资产组合的卖方提供全面的解决方案,同时为我们的股东创造可观的回报。”

与此次资产组合购买相关,杰斐逊资本将与Bluestem签订一项临时服务协议,以促进资产组合服务活动向CardWorks Servicing, LLC的有序过渡,后者是领先的信用卡服务公司。

此交易将通过杰斐逊资本的高级担保循环信贷设施的现有额度进行融资。

杰斐逊资本不打算通过Bluestem平台追求任何持续的发放,此交易亦不包括Bluestem的任何零售业务或资产。

此次收购Bluestem资产组合预计将在2025年第四季度完成,需经过常规监管审批。

Houlihan Lokey担任Bluestem的独家财务顾问,Reed Smith LLP则担任收购法律顾问。

关于杰斐逊资本公司

杰斐逊资本成立于2002年,是一家分析驱动的逾期和破产消费者账款的采购和管理公司,业务遍及美国、加拿大、英国和拉丁美洲。其采购和服务包括担保和无担保资产,客户群体不断扩大,包括财富500强债权人、银行、金融技术发放平台、电信提供商、信用卡发行公司和汽车金融公司。杰斐逊资本总部位于明尼阿波利斯,另设有位于明尼苏达州萨特尔、科罗拉多州丹佛和德克萨斯州圣安东尼奥(美国);英语巴辛斯托克、伦敦和苏格兰佩斯利(英国);安大略省伦敦和多伦多(加拿大);以及波哥大(哥伦比亚)的办事处和运营。

联系方式:

投资者关系 IR@jcap.com

媒体关系 Doug.Donsky@icrinc.com

关于前瞻性声明的披露 本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的前瞻性声明。本新闻稿中所有不涉及历史事实的声明应被视为前瞻性声明,包括但不限于有关Bluestem资产组合购买的声明,包括预期的购买价格和交割时间表,以及我们的领导地位。这些声明不是承诺或保证,而是涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就是否会与任何未来结果、业绩或成就显著不同,尤其包括但不限于以下因素:美国、加拿大、英国或拉丁美洲经济或通货膨胀环境的恶化,包括利率环境;我们是否能用足够的额外资产组合替换不良贷款资产组合以有效和盈利地运营;我们是否能够收回足够的款项以资助我们的运营;我们依赖进行催收和其他活动的第三方未能履行其服务的可能性;我们可能在未来回收不良贷款的估算中显著减少;联邦、州、地方或国际法律的变化或解释,包括破产和催收法律,或各种破产法院的行政实践变化,这可能对我们的业务或我们催收不良贷款的能力产生负面影响;可能导致我们的净收入和股东权益受到影响的商誉减值费用;我们应对现有和新法规的合规能力的不足,这可能导致处罚、罚款、诉讼、声誉损害或暂停、终止或要求修改我们运营业务的能力;已进行或未来即将进行的诉讼或行政程序的不利结果;集体诉讼及其他诉讼可能会分散管理层注意力并增加我们的支出;包括消费者金融保护局在内的政府当局的调查、审查或执法行为,这可能会导致我们的商业实践发生变化,负面影响我们的部署量,使得款项催收更为困难,或使我们面临罚款、赔偿及诉讼的风险;我们在国际运营中遵守复杂且不断发展的国际和美国法律法规的能力可能会增加我们在国际地区的运营成本;我们遵守数据隐私法规如通用数据保护条例的能力;我们是否能够保持、扩展、重新谈判或更换我们的信贷设施,并遵守融资安排下的契约;我们是否能够再融资我们的债务;我们是否能够服务于我们的未偿债务;利率或汇率的变化可能会减少我们的净收入,以及未来对冲策略可能未能成功的可能性;以及我们可能会遭遇业务或技术中断或网络安全事件。这些以及其他在我们2025年8月14日向SEC提交的10-Q表格的“风险因素”部分讨论的重要因素,可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性声明所示的结果有重大差异。任何此类前瞻性声明代表管理层在本新闻稿日期的估计。虽然我们在未来可能选择更新此类前瞻性声明,但我们声明没有义务这样做,即使在后续事件导致我们观点有所变化时也不例外。

(结束)道琼斯新闻社

2025年10月27日08:00 ET(12:00 GMT)

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