独家-NCR 正与布林克商谈成立价值 120 亿美元的自动取款机公司 - 消息来源

Reuters
2023/10/12

(在第 7 段中增加了对股票的反应,在第 8 至 12 段中增加了公司的背景情况) Svea Herbst-Bayliss

路透纽约10月11日 - NCR公司 正与现金管理公司Brink's Co 就合并其自动取款机$(ATM.UK)$ 业务进行深入谈判,据熟悉内情的人士称,合并后的公司包括债务在内价值接近120亿美元。

消息人士称,这项交易以反向莫里斯信托的形式进行,将使 NCR 能够以 55 亿美元的估值与 Brink's 合并 ATM 业务,并将合并后公司的大部分股权免税分给 NCR 股东。

消息人士补充说,这一估值相当于 2024 年 NCR ATM 业务未计利息、税项、折旧及摊销前预计收益的七倍。

包括债务在内,Brink's 的估值约为 62 亿美元,它为客户在世界各地运送现金,并提供 ATM 服务等。消息人士称,布林克公司最近几个月与金融技术和软件公司 NCR 进行了接触,提出了交易建议,谈判最早可能在下周结束。

消息人士告诫说,协议尚未确定,并要求不透露身份,因为此事属于机密。

NCR 和 Brinks 的代表没有立即发表评论。

受此消息 影响,NCR 的股价上涨了 9%,而 Brink's 的股价在周三下午的纽约交易中下跌了 10%,这反映出潜在交易的价值从作为 ATM 业务收购方的 Brink's 转移到了作为卖方的 NCR。

NCR 于 2022 年 9 月表示,计划以免税方式将数字商务业务从 ATM 部门分离出来。NCR 保留的商务业务将为零售、酒店和数字银行业提供支付软件。

2022 年,NCR 的总营收为 78 亿美元,高于 2021 年的 72 亿美元。

该公司周三早些时候宣布,其首席执行官迈克尔-海福德(Michael Hayford)将在业务分离后退休。

消息人士称,如果交易达成,以首席执行官马克-尤班克斯(Mark Eubanks)为首的布林克管理团队将领导新成立的公司。

布林克公司总部位于弗吉尼亚州里士满,其大部分收入来自帮助公司运输现金和运营自动取款机。该公司 2022 年的收入为 45 亿美元,高于 2021 年的 42 亿美元。

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