金吾财讯 | 华安证券发研指，固生堂(02273)与山东中医药大学进行战略合作。未来双方将充分发挥各自优势，在全方面、多领域展开深度合作，共同推动中医药事业迈向新高度。该行指，去年9月23日，国家医保局协同江苏省医保局，对100余家无锡全区域内定点医疗机构和药店进行全面检查。10月8日，国家医保局通报江苏省无锡虹桥医院飞行检查情况。医保管理趋于严格，违规门店整顿、处罚、停业等力度不一，该行认为合规医疗的环境下患者将用脚选择品牌知名度高、服务优质、管理严格、收费合理的大型连锁医疗服务集团，公司有望凭借其高效合法合规的经营管理能力吸引更多患者就医，并吸引更多优质医生加入，形成良性循环。该行表示，公司是中医医疗服务领域的领先品牌，业务版图持续扩张。该行看好公司在中医诊疗领域的影响力和未来发展动力，预计2024-2026年将实现营业收入31.18/39.23/48.98亿元人民币，同比增长34%/26%/25%；实现归母净利润3.49/4.73/6.09亿元人民币，同比增长38%/35%/29%，维持“买入”评级。