汇丰研究发表报告指出，美高梅中国(02282.HK) 去年第四季业绩稳健，收入及EBITDA均胜预期，市场份额按季增长1个百分点至16%。由于公司举办更多非博彩活动如保利美高梅博物馆，令经营开支按季增长约12%，但该行料公司的再投资率则按季跌1个百分点，反映公司执行力强劲及经营效率。
该行认为，尽管博彩行业于春节的数据令人失望，但美高梅中国表现仍优于同业。节后需求韧性令该行更有信心可实现其对美高梅中国今年的预测，即估计今年上半年其EBITDA增长较去年下半年持平，下半年增长较上半年升11%。该行维持对其“买入”评级，目标价14元，目前其企业价值倍数(EV/EBITDA)约7倍，股息率约6%，具吸引力。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-13 16:25。)
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